中国银行业：混业经营为下一改革里程碑；第二轮行业重新评级将至 - 行业分析报告

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caozisimon 发表于 2015-7-17 11:06:40 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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混业经营将是中国金融改革的下一阶段，非利息收入比率将于是2017提高至27.75％
谨慎的拨备政策将在未来数季度继续令利润增长放缓，但整体资产质量将保持稳定
贷款重新定价的影响将被强劲的贷款增长抵销，预期季度净息差将于16年下半年见底；因此的盈利模型假设全年净息差于2017年见底
如果银行15年上半年业绩及中国下半年经济能保持稳定，认为第二波的行业重新评级会很快来临
除了盈利调整，以2016年6月底的每股净值计算目标价。因此，目标价上升幅度为4.96％-24.77％。四大银行是行业内首选股