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2016最大并购案！时代华纳854亿美元卖身

2016-10-22 19:05:50 ， 华尔街见闻

今年全球最大并购案诞生：美国电信业翘楚AT&T达成协议收购传媒巨头时代华纳。

AT&T的收购价为每股107.5美元，交易总额为854亿美元，收购方式为半现金半股权。《华尔街日报》援引消息人士称，AT&T的CEO Randall Stephenson将领导新公司，时代华纳的CEO Jeff Bewkes将在收购交易过渡期结束后离开。

本周五稍早媒体爆出AT&T收购进展以前，时代华纳的市值为680亿美元，AT&T市值为2330亿美元。此收购协议对时代华纳的估值较当时该司市值高约26%，略低于此前传闻估值。

此前华尔街见闻文章提到，当地时间本周五彭博获悉，AT&T接近以半现金半股权方式收购时代华纳，收购价可能达到每股110美元，持平之前其他媒体传闻的收购价上限，时代华纳的估值将达到860亿美元。

在收购消息推动下，周五时代华纳股价收涨7.8%。以上彭博消息传出后，该个股盘后一度涨逾4%至每股94美元，最终盘后累涨约2.8%。

摩根大通分析师Philip Cusick指出，即使AT&T和时代华纳达成每股100美元的收购交易，也可以在2018年实现每股盈利增长4%，而且不需要削减股息。

若AT&T顺利完成这宗今年全球最大并购案，将是该司近年来向传媒领域转型的又一重大战略举措。

去年AT&T以接近490亿美元收购美国最大卫星电视服务供应商DirecTV，变身为全美有线电视行业的新巨头。AT&T的竞争对手Verizon近些年也在大举收购，去年斥资44亿美元收购了美国老牌门户网站AOL，今年7月又以48亿美元收购了雅虎的核心门户业务和搜索引擎业务。

CNN、TBS、HBO、新线影业、DC漫画等产业易主

时代华纳是电影、电视等领域的一股重要力量，拥有HBO、CNN、卡通频道、 TBS、TNT、TruTV、特纳经典电影频道、新线影业、DC漫画、城堡石娱乐等众多资产。据8月份披露，时代华纳还拥有视频流媒体服务Hulu 10%的股份。

时代华纳CEO杰夫·比克斯（Jeff Bewkes）曾在2014年拒绝21世纪福克斯800亿美元的收购要约，但消息人士周五表示，21世纪福克斯已无意再次竞购。

另据《华尔街日报》周五报道，苹果曾在数月前接触时代华纳，商讨可能的合并交易，同时苹果一直在留意时代华纳与AT&T的谈判。

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