我国锂电池负极材料需求预测

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    负极材料作为锂电池的重要组成部分，对锂电池的首次效率、循环性能和安全性能有直接影响，占锂电池总成本的6.8%。2016年国内负极材料产量12.25万吨，同比增长68.27%；产值达到66.39亿元，同比增长64%，行业整体发展态势良好。
    2016年负极行业产值大幅增长的主要原因是一方面是由于国内新能源车产销大幅增长，带动负极材料需求增长。另一方面是由于以江西紫宸为代表的的企业高端数码用负极材料出口增加。
    图1：我国锂电池负极材料产量（万吨）

    预计2017-2020年国内锂电池对应的国内负极材料需求量为9.3、11.7、14.9和18.6万吨。复合增长率约为25%，将保持稳定增长的态势。
    表1：我国锂电池负极材料需求预测

    2016年全球锂电市场负极材料总需求量约15万吨，其中国外总需求量为9.33万吨。在目前全球消费类电子增长趋缓以及国外新能源汽车市场增速约20%的背景下，假设国外负极市场需求将保持10-15%的增速。2016年中国负极材料出口占国外总需求的39.44%，随着全球负极产能的不断向中国转移，这一占比将会稳定提高。通过测算未来几年负极材料国内需求和出口需求得到2017-2020年负极材料总需求为12.1、14.8、18.2和22.5万吨。
    负极材料是锂电四大原材料中进入门槛相对较低的行业，其现有产品技术相对成熟稳定，技术革新较为缓慢，进入资金成本不高，因此负极行业竞争相对较激烈。不过行业集中度相对较高，目前日本和中国是全球主要产销国，总量占全球负极材料总产销量的95%以上。日本负极行业龙头企业为日立化成和三菱化学，中国负极龙头企业为贝特瑞和上海杉杉，4家企业合计市场份额高达61.8%。而相比日本企业，中国企业的成本优势明显，全球锂电池负极材料产能有逐步向中国转移的趋势。
    2016年国内前十大负极厂家总产能为12.15万吨，在建产能达7万吨。此外，易成新能、翔丰华科技、新大新材也纷纷投资新建负极材料生产项目。预计2017-2018年全国总产能将达到18、25万吨，高于12.1、14.8万吨的总需求，但由于实际新增产能将根据需求节奏来释放，因此我们认为将保持略微过剩的状态。
    近年锂电池负极材料价格呈现逐年下滑的趋势。一方面是因为原材料成本逐年走低，自2011年以来，天然鳞片石墨、球化石墨价格和国产针状焦分别下滑了近50%、30%和40%；此外，石墨化产能的快速扩张也使得负极材料加工成本降低。
    另一方面，国内负极厂家快速产能扩张带来的负极材料产能相对过剩，导致了负极材料价格走低。预计2017年国内新增产能的释放将导致负极材料价格有下调压力，但因负极行业的整体毛利率较低，未来价格下行空间相对不大，长期来看价格趋稳。龙头企业因产能集中，综合成本较低，随着市场集中度的不断提升，行业资源将不断向龙头企业集中，具体表现在出货量和毛利率的提升上，实现以量补价，盈利水平将有所提升。
    图2：负极材料价格走势（万元/吨）

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关键词：新能源汽车 市场需求 消费类 需求量 增长率

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