全球半导体行业现在分析

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    根据全球半导体贸易协会（WSTS）的统计：2016年全球半导体市场规模达到3,389亿美元，同比增长1.1%。
    回顾过去8年半导体的行业发展，09年受全球金融危机的影响下滑9%，10年起智能手机驱动行业开始新的增长，而16年智能手机已经普及，行业增速放缓。
    根据WSTS的预测，由于存储器等元部件涨价的影响，到2018年，全球半导体市场规模将达到3,691亿美元，16-18年复合增长率为4.3%。
    图表1：2008-2018年全球半导体行业市场规模及增速

    4月12日Gartner上调新的半导体市场预测，预计2017年行业增速将因为DRAM与NAND存储器的涨价而提高到12.3%，之前的预测是是7.2%，这中间的差额都是因为存储器涨价。DRAM与NAND存储器市场是个高度垄断的市场，全球主要是美韩两国掌控关键技术。NAND存储器正在由2D向3D技术转换，转换的过程中，2D的产能陆续关闭，而智能手机的升级换代不断推升对存储器的需求，涨价的趋势在2017年都将持续。
    从地区结构看，全球半导体的地域分布集中在亚洲。2016年亚太（除日本）地区的半导体收入占比为61.5%、北美占比为19.3%、欧洲占比为9.7%、日本占比为9.5%。2016年，亚太地区（除日本）仍然是全球最大的半导体市场，市场规模达到2,084亿美元，北美是第二大市场，北美地区是全球第二大半导体市场，2016年市场规模达到655亿美元。2016年，亚太地区（除日本）半导体销售增长3.6%，日本半导体销售增长3.8%，而北美地区和欧洲地区半导体销售额减少4.7%、4.5%。
    WSTS预计17-18年，亚太地区（除日本）成长6.2%、2.2%，日本地区成长4.1%、1.8%，北美地区成长10.1%、2.7%，欧洲地区成长3.6%、2.2%。北美在未来两年会较其他地区有较快成长。
    图表2：2015-2018年全球半导体市场的地域分布

    从产品的功能分，半导体市场主要分为集成电路、光电器件、分立器件和传感器四大类。2016年这四类产品的市场规模分别为2,767亿美元、320亿美元、194亿美元、108亿美元，占比分别为81.6%、9.4%、5.7%、3.2%。
    相较于2015年，传感器增长22.7%，分立器件增长4.3%，集成电路小幅增长0.8%，光电器件下降3.8%。
    进一步细分，集成电路包括逻辑芯片、存储芯片、处理器芯片和模拟芯片四种。2016年的这四类集成电路芯片的市场规模分别为915亿美元、768亿美元、606亿美元和478亿美元，在整个集成电路市场的比例为33%、28%、22%、17%。
    2016年模拟芯片和逻辑芯片的销售额较2015年分别增长5.8%和0.8%，而处理器芯片和存储器芯片的销售额较2015年分别下降1.2%和0.6%。
    WSTS预计2017年存储器芯片市场的规模将增长12.8%，模拟芯片和逻辑芯片的市场规模也将分别增长7.8%和6.2%，处理器芯片的市场规模将增长0.9%。

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关键词：智能手机 半导体 存储器 增长率 行业