○7月能否迎来传统意义上的大翻身？

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回望一周，值得关注的变化有：其一，中国官方制造业PMI为51.7%，升0.5个百分点；
其二，5月份，规模以上工业企业利润总额同比增长16.7%，增速加快2.7个百分点；
其三，国内工业品价格涨多跌少，尤其是钢价涨幅明显，国际油价、LME金属价格等均明显上涨。
随着6月份A股纳入MSCI，大盘走出了4月、5月调整的阴影。6月的股市随着天气逐步升温，7月能否迎来传统意义上的大翻身？我们注意到，与去年下半年的险资类似，今年以来的外资成为了当前存量博弈市场中的一股不可忽视的增量边际力量，有越来越多的投资者开始关心“北上资金”的投资风格和交易模式，市场的这一特点绝对必须关注！北上资金对A股蓝筹白马股的市场表现起到了“推波助澜”的作用，引导蓝筹白马股估值与国际接轨。而以往备受市场追捧的高估值、中小市值、题材类个股则被抛弃，原有的高估值溢价逐渐收敛，也体现出与国际接轨的特征。
今年以来，很难用一个牛或熊字来定义行情性质，分化是显著的特征。上周，上证50掀掉“双顶”，化解了短期头部的形成，说明走牛惯性力量的强大。波澜壮阔的大蓝筹行情并不是一时的风格切换，而是存在复杂合力的驱动，看来大蓝筹行情很难戛然而止。但同时，对于进入合理估值区间的高增长“中小创”股票，我们也不要不屑一顾。

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关键词：大翻身 制造业PMI 与国际接轨 国际接轨 MSCI

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