【独家发布】前瞻产业研究院：工业机器人行业转型升级分析报告

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工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。工业机器人是打造自动化工厂的重要组成，可有效提高效率生产、降低成本和控制质量。工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。


2017年我国机器人市场规模达到62.8亿美元，2012-2017年的平均增长率达到28%。其中，工业机器人42.2亿美元，服务机器人13.2亿美元，特种机器人7.4亿美元。
2017年我国机器人市场结构


资料来源：前瞻产业研究院整理
机器人国产化率还有很大提升空间
2016年中国品牌机器人产量达到29144台，国产化率从2011年的5%提升至2016年的34%，表明国产机器人近几年来进步巨大。除去汽车制造外，大部分的工业领域都可以看到国产品牌机器人。在系统集成和本地化优势上，国内企业优势明显，相比于快速增长市场，国产工业机器人还有很大的提升空间。
工业机器人国产化率快速提升


数据来源：公开资料整理
根据前瞻产业研究院发布的《中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》数据显示，2016 年中国机器人销量约达9万台，占全球销售量的比例约30%，中国已成为全球工业机器人行业的销量冠军。2017 年，国内工业机器人销量增速继续大增，1-10 月份累计实现10.48 万台，同比增长68.90%，单月平均销量超过 1 万台。
近几年国内工业机器人销量快速增长


数据来源：公开资料整理
工业机器人四大家族仍占据国内主要市场
总体来看外资品牌在国内的市场占有率约为七成。其中，“四大家族”发那科、ABB、安川、库卡在国内的总市占率约为40%。同时，从工业机器人使用密度角度，目前，中国工业机器人使用密度仅为49台/万人，同期全球平均水平为69台/万人。该指标排名靠前的国家分别为韩国、新加坡、日本、德国以及瑞典，密度分别达到531台/万人、398台/万人、305台/万人、301台/万人以及212台/万人。我国虽已成长为全球工业机器人大国，距离强国尚有距离，国产品牌崛起之路空间广阔。
工业机器人国产化有望超预期
2017年国产本体的迅速起量，国产工业机器人产 业链已经初步形成，国产核心零部件体系已经基本构建完毕。我们预计国产机器人的 突破就在未来2-3年将会完成，国产化进程将会超出预期。 国产工业机器人当中，埃夫特、埃斯顿、钱江机器人和新松等有望凭借着扎实的 基础，成为行业的龙头，还有拓斯达、上海欢颜、珞石机器人、敖博机器人和伯朗特 等新兴势力值得重点关注。2017年国产机器人实现爆发式增长，埃夫特销量接近3000 台，埃斯顿超过2000台，均实现翻倍。
考虑到未来几年，国内工业机器人市场有望达到50-60万台，国产本体的销量将有 可能占据整个市场的80%。估计国产机器人销量有超过10万台的企业，营收规模达到百亿级水平，而且拥有很强的盈利能力。
2017年国产机器人企业销量增速


数据来源：公开资料整理
国产工业机器人正逐步获得市场认可
目前，我国已将突破机器人关键核心技术作为科技发展重要战略，国内厂商攻克了减速机、伺服控制、伺服电机等关键核心零部件领域的部分难题，核心零部件国产化的趋势逐渐显现。与此同时，国产工业机器人在市场总销量中的比重稳步提高。国产控制器等核心零部件在国产工业机器人中的使用也进一步增加，智能控制和应用系统的自主研发水平持续进步，制造工艺的自主设计能力不断提升。

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关键词：机器人 工业机器人 前瞻产业研究院