【行业】工业金属行业专题-供需失衡（28页）

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上游： 镍矿储量丰富，资源集中度高。据USGS数据，2017年全球镍储量约7400万吨，资源储量极为丰富。其中，约60%为红土镍矿，主要分布在印尼、菲律宾、新喀里多尼亚等国；40%为硫化镍矿，集中分布在俄罗斯、中国、巴西、加拿大等国。储量前十的国家占据了全球储量的85%左右，资源集中度高。分国家来看，全球镍矿储量最丰富的国家为澳大利亚，2017年储量高达1900万吨，占全球储量约25%。其次为巴西1200万吨，俄罗斯760万吨等。中国2017年储量仅为290万吨，以硫化镍矿为主，占全球储量不足4%，大量依赖进口。
中游： 原生镍产工艺。中游冶炼端处于镍产业链的核心地位，其主要产品原生镍包括电解镍、镍铁和镍盐。根据国际GB/T6516-2010的规定，电解镍可分为Ni9999、Ni9996、Ni9990、Ni9950、Ni9920五个牌号。目前，国际主流的生产电解镍的工艺是硫化镍矿经采选、火法冶炼为高冰镍，将高冰镍作为阳极点解使其在阴极上精炼沉淀。此外，也有少数公司采用红土镍矿湿法冶炼，将冶炼的中间产物溶解在电解质中再通电使其在阴极上沉淀为电积镍的生产工艺，如马达加斯加的Ambatovy镍矿即采用红土镍矿生产电解镍的工艺。电解镍应用领域十分广阔，既可用于合金、电镀等较为传统领域，也可以通过制备硫酸镍而应用于增长中的新能源汽车动力电池领域。
供给 增量主要来自红土镍矿。据INSG数据，受镍价低迷影响，全球多数矿山关闭或减产，全球镍矿产量2014年至2016年逐年下降。2017年，镍价触底回升，带动全球镍矿产量迅速增长。2017年全球镍矿产量为214.9万吨，同比增长7.15%。2018年1-3月，全球镍矿产量49.77万吨，同比增长8.17%，继续保持快速增长。
印尼镍矿产量波动加剧。印尼镍矿储量450万吨，仅占全球镍矿储量的5.88%，却一直是全球重要的镍矿生产国。2013年，印尼镍矿产量83.42万吨，占全球总产量的31.93%。为增加矿石冶炼的附加值，鼓励生产商在国内建设冶炼厂，印尼政府2014年起禁止出口镍矿，镍矿产量高位回落，2014年印尼镍矿产量仅17.71万吨，同比减少78.77%。
菲律宾环保压制镍矿产量。菲律宾镍矿储量480万吨，占全球镍矿储量的6.28%，是目前全球镍矿的最主要生产国之一。2014年印尼禁止镍矿出口以后，菲律宾镍矿产量已跃升至全球首位。2014年与2015年菲律宾产量快速增长至47万吨，2016年菲律宾开始实行严苛的环保审查，当年产量回落至34.89万吨，降幅高达25.77%。2017年，受镍价快速上升影响，菲律宾镍矿产量同比小幅增加4.90%至36.60万吨，占全球镍矿产量的17.02%；2018年一季度，菲律宾镍矿产量3.45万吨，同比减少3.90%，占全球产量的6.93%。菲律宾镍矿供给在世界范围占据重要地位，也是中国镍矿的主要进口国。

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