【行业】互联网专题-主战场正从ToC向ToB转移（46页）

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计算机板块对中美贸易争端的反应敏感。回顾今年以来计算机板块的表现，每一次大幅调整几乎都与中美贸易争端密切相关，通过对比同期上证指数的表现可以看到：1、从时间节点上来看，计算机板块对中美贸易争端反应更为敏感；2、从波动幅度来看，计算机板块受中美贸易争端影响更大。
内需型、弱经济周期行业龙头超额收益显著。在中美贸易争端持续加剧的背景下，聚焦内需型和弱经济周期行业是最佳选择，云计算、基建、医疗、教育、军工等不依赖“外力”的行业可预测性相对较强，龙头公司业绩确定性相对较高。
全球视角：2018 年美股热点从 To C 切换至 To B。通过对比美股 To B 公司中市值排名前列的 Microsoft、Oracle、SAP、Adobe、Accenture、Salesforce、VMWare 与全球 To C 公司中最有代表性的 Google 、Facebook、腾讯、阿里、百度、京东、小米年初至今的走势情况，我们发现：To C 巨头们年初至今收益率均为负数，且大多数跌幅超过 15%，而 To B 巨头们的股价表现则显著好于 To C 巨头们。
【备用下载】 互联网专题-主战场正从ToC向ToB转移.pdf (4.09 MB, 需要: 5 个论坛币)

2018-12-19 08:50:56 上传

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