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报告要点整理:
同创伟业投资机构简介
投资动向分析,包括参投企业的资本市场状态、行业布局及区域分布情况
358家被投企业名单及融资信息详情
同创伟业成立于2000年6月26日,是中国第一批专业私募股权投资公司,于2015年7月成功登陆新三板。公司拥有18年投资管理经验,管理资产规模超200亿元人民币,累计投资企业300余家,已成功助推62家企业上市,是国内处于领先地位、运作时间长、并且回报持续优异的本土专业投资机构。同创伟业也是全国首个有限合伙制创投基金,鼓励普通合伙人参与基金出资,比例达到10%,与投资者共担风险。在投资领域上,同创伟业一直聚焦于高科技、生物医药和TMT等新兴产业,以稳健的投资策略深度挖掘行业隐形冠军,支持创新创业,全力服务实体经济。
产业互联网+AI,看好企业服务领域
同创伟业作为一家华南老牌投资机构,所投项目成功退出率超50%。在2018年寒冬之下,同创伟业仍然逆势完成了超20亿元投资。在下行经济环境下,同创认为对企业而言,开源比节流更简单更有效。未来三年,宏观经济大概率仍将处在下行阶段。贸易战只是世界第一强国对世界第二强国长期抑制的一个阶段,而这种抑制根据国家发展规律将长期存在。
3年,正好是同创伟业衡量投资赛道的一个周期,而赛道是其选择项目最重要、最首要的衡量因素。在长期的下行渠道下,企业开源将面临集体的困难。比起互联网去改造,更多的是产业人士在经济下行、人力成本上升的情况下,寻求技术的帮助。同创伟业所看好的趋势,是互联网与AI,在结合行业情况下,共同赋能产业,提高产业效率。在这样的背景下,如何帮助企业节流,节省成本将变得更为重要,因此企业服务、产业互联网项目的刚需将有所凸显。在企业服务领域,同创伟业主导投资的神州光大项目,旨在帮助企业将IT服务外包,节省企业供养IT维护部门的精力与成本。
同时,除宏观经济下行趋势以外,人力成本上升也将是企业需要共同面对的变化。人力成本提高的短期因素为“社保入税”等短期政策因素,长期为人口红利的消退。因此,能够帮助企业节省人力成本的项目也是同创所看好的。例如同创伟业所投资的精锐视觉项目,旨在为中小企业提供机械臂使用解决方案,这将在未来为中小企业减少人力成本及缓解流水线用人荒。在同创伟业挑选项目时,除赛道外,第二个判断条件就是团队。而产业互联网类项目中,行业支撑人士将直接决定项目的应用深度,而应用深度与广度是决定AI这一风口赛道能否真正跑出有价值项目的决定性因素。
多领域布局,注重长线价值投资
2018年以来,一级市场资管趋紧、募资艰难、退出艰辛,中国创投行业迎来时代拐点。在此背景下,同创伟业及合作的母基金、政府引导基金、渠道伙伴在纷繁芜杂的环境中披沙沥金,坚定地为中国创业企业赋能,与创业者并肩同行,继续成为最有价值、最具含金量的投资及服务机构。
在高科技领域,同创伟业聚焦科技创新,重点布局动力电池、消费电子、新材料、高端制造、节能环保五大细分板块。在TMT领域,早中期项目方面,同创主要聚焦在人工智能和企业级服务上;成长和成熟期项目方面,主要聚焦在影视文化、Fintech(金融科技)、消费电子+半导体、游戏、教育和体育细分板块。在生物医药领域,布局医药、医疗器械、医疗服务等细分板块,阶段也从早期一直延伸到成熟期。除了康辰药业之外,同创还投资了如景峰医药、华大基因、贝达药业、方恩医药、华康移动医疗等明星企业。
作为长线投资者和价值投资者,同创伟业会更多关注投后管理,给被投企业带来超越资本以外的真正价值。同创伟业在投后管理上采取“因人而异”策略,对被投企业根据不同的情况量身定做一个资本运作的规划,对企业进行全方位的投后管理。依托医疗投资团队和规范化、系统化的资本运作经验,同创伟业在投后管理、并购资源对接上能够给企业提供支撑,对于很多创新型企业在商业模式、盈利模式、商业规划等方面提供足够的经验。截至目前,参照系优质企业数据库共收录同创伟业投资企业358家。
报告数据来源:参照系优质企业数据库