发帖
雷达卡
目 录
目 录 ....................... 24
第一节 释义 ................. 28
第二节 概览 ..................34
一、发行人简介 ................34
二、发行人主要股东简介 ....... 37
三、主要财务数据和指标 ....... 38
四、募集资金用途 ............. 40
第三节 本次发行概况 ......... 42
一、本次发行的基本情况 ....... 42
二、本次发行的相关当事人 ..... 43
三、发行人与中介机构的权益关系 ........... 44
四、发行上市的重要日期 ........... 44
第四节 风险因素 ........ 45
一、市场竞争风险 .................... 45
二、客户集中风险 ................ 45
三、毛利率波动风险 .................. 46
四、人力资源与人力成本风险 ............. 46
五、技术风险 ............... 47
六、税收优惠政策变化风险 .............. 47
七、应收账款回收风险 .................... 48
八、收入及净利润季节性波动风险 ................... 48
九、净资产收益率下降的风险 ........ 49
十、募集资金投资项目未能实现预期效益的风险 .................... 49
十一、资产规模和业务规模扩大可能引致的管理风险 ................ 50
十二、股权分散风险 ......................................... 50
第五节 发行人基本情况 .................................. 51
一、发行人基本情况 ...................................... 51
二、发行人设立情况 ............................................. 51
三、重大资产重组情况 ......................................... 57
四、发行人股权架构及组织机构 ........................62
五、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 .........65
六、公司股本情况 ............................................. 72
七、股权激励情况 .............................................. 75
八、公司员工情况 ....................... 75
九、公司、发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东以及持有5%以上股份的主要股东作出的重要承诺及其履行情况......................... 79
十、保荐人及证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况 .............. 81
第六节 业务和技术 ................................ 82
一、公司主营业务概述 ............................ 82
二、公司主营业务的产生背景及变化情况 .................. 83
三、公司主要产品和服务的具体情况 ..................... 87
四、公司所处行业的基本情况 ................................. 107
五、公司在行业中的竞争地位 ......................... 129
六、影响公司发展的有利和不利因素 ..................... 136
七、销售情况和主要客户 ................... 138
八、采购情况和主要供应商 ........................................ 142
九、公司主要固定资产及无形资产 ................................ 146
十、特许经营权 ................................................ 154
十一、与公司业务相关的主要资质 .................................. 154
十二、公司的技术与研究开发情况 ......................... 155
十三、境外经营情况 ................................................... 160
十四、未来发展与规划 .............................................. 160
第七节 同业竞争与关联交易 .............. 165
一、发行人的独立性情况 ................................. 165
二、同业竞争 .................. 166
三、关联方及关联关系 ............. 168
四、关联交易情况 ........... 176
五、关联交易决策制度运行情况与独立董事发表的意见 ............ 188
第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 ....................... 191
一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况 ................ 191
二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 ...... 199
三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 ................................ 200
四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况........... 201
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议和履行情况 ... 202
六、董事、监事、高级管理人员的任职变动情况 ...................... 202
七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会运行及履职情况 ........................................ 204
八、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见 ........................ 207
九、近三年的违法违规情况 .................. 207
十、资金占用和对外担保情况 ............................ 209
十一、资金管理、对外投资、担保事项的政策、制度安排及执行情况 ...... 209
十二、投资者权益保护的措施及规定 ...................... 217
第九节 财务会计信息与管理层分析 .......................... 221
一、财务报表 .................. 221
二、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .............. 226
三、审计意见 .................................................. 228
四、影响收入、成本和业绩的关键因素和指标分析 ...... 228
五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要经营状况 ..... 230
六、主要会计政策和会计估计 ............. 230
七、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 .............. 239
八、税项、税率以及享受的主要财政税收优惠政策 ................. 240
九、分部信息 ................................................... 241
十、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 .................... 242
十一、主要财务指标 ...................................... 244
十二、重大担保、诉讼、其他或有事项及重大期后事项 ................. 246
十三、盈利能力分析 .............................. 246
十四、财务状况分析 ............................. 379
十五、现金流量分析 ........................... 294
十六、资本性支出 .................................. 298
十七、填补即期回报相关事项分析 .............................. 298
十八、股利分配政策及实际股利分配情况 ................... 310
十九、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序 ........ 316
二十、发行后的股利分配规划及计划 ........................... 316
第十节 募集资金运用 ............................ 319
一、募集资金运用概况 .......................... 319
二、募集资金投资项目简介 ..................320
三、董事会对募集资金投资项目情况的可行性分析意见 ......... 366
第十一节 其他重要事项 ............................... 368
一、重要合同 ............................................ 368
二、对外担保情况 .......................................... 372
三、重大诉讼、仲裁 .............................. 372
四、持有公司5%以上股份的主要股东、控股子公司，公司董事、监事、高管人员、其他核心人员重大诉讼或仲裁事项 .................... 372
五、持有公司5%以上股份的主要股东的重大违法违规行为 ..............372
六、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况 ...... 372
第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明............. 373
全体董事、监事、高级管理人员声明 ....................... 374
保荐机构（主承销商）声明 ................................... 379
发行人律师声明 ................................................... 380
会计师事务所声明 ............................................ 381
资产评估机构声明 ............................................... 382
验资机构声明 ................................................... 384
验资复核机构声明 ................................................. 385
第十三节 附件 ................................................ 386
一、备查文件 ..................................................... 386
二、查阅时间和地点 ......................................... 386
京公网安备 11010802022788号
