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中国银行欲筹资数百亿美元补充资本
2010年01月25日08:33


中
国银行股份有限公司(Bank Of China Ltd.)正寻求新增数百亿美元资本﹐该行是中国银行业在放贷狂潮后首家大举融资以支撑资产负债表的银行。中国银行业的大规模放贷令人们对长期行业前景感到了担忧。
中国银行在上周五的公告中说﹐董事会决议寻求股东批准其进行新股发行﹐发行规模不超过决议案获股东通过之日该行已发行A股及/或H股各自总面值的20%。基于上周五收盘价﹐这意味着中行此次增发规模约为300亿美元。中国银行还表示﹐计划发行至多人民币400亿元可转换为A股的债券。
去年中国银行业的新增贷款规模高达人民币9.59万亿元﹐这些资金是中国政府经济刺激计划中的关键组成部分。虽然银行放贷确保中国去年的国内生产总值(GDP)增长了8.7%﹐成为全球其它大型经济体艳羡的目标﹐但此番史无前例的信贷扩张也令人们担心未来数年这些贷款中将有多少变成不良贷款。


为应对这个问题﹐中国银监业监管机构已经要求各家银行提高拨备率﹐因为随着贷款的增加﹐贷款拨备覆盖率已经出现下滑。由于预计今年中国银行业将继续放出7至8万亿元贷款﹐它们有可能需要扩充资本金。
分析师说﹐中国银行极可能是中国四大银行中率先求助于股市融资的银行﹐因为它在去年上半年放贷尤为迅猛﹐当时它的新增贷款规模较上年同期增长了38%﹐远远高于工商银行(Industrial & Commercial Bank of China Ltd)和建设银行(China Construction Bank Corp) 20%的贷款增幅。中国银行的半年财报显示﹐去年上半年﹐该行在国内贷款市场的份额略有提高﹐但是这是以牺牲资本状况为代价而获得的。
截至去年9月底﹐中国银行的资本充足率为11.63%﹐接近政府为大型银行规定的11%的资本充足率下限﹐但与工商银行和建设银行均超过12%的比率尚有差距。分析师说﹐工商银行和建设银行并不一定必须发行新股﹐除非监管机构进一步提高资本要求。
知情人士在上周三向道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)透露﹐中国银行要求信贷部门停止发放新增贷款﹐因为自1月份月初以来贷款增加过快。
中国银行在上周五的公告中说﹐董事会已经批准了上述融资计划﹐但这仍需得到股东批准﹔中行股东预计将于3月份就此进行投票。
中国银行在上周五的另一份声明中说﹐为实现长期发展战略﹐顺应日趋严格的监管要求……中国银行需适时充实资本金﹐以提高综合竞争力﹐从而促进盈利稳步增长﹐实现股东利益最大化。
虽然中国银行其它两大竞争对手可能不会在今年通过增发股票的方式筹集资金﹐但分析师预计2010年可能成为继中国银行和工商银行在2006年融资数百亿美元以来中国银行业筹资规模最大的一年。
目前中国四大银行中唯一未上市的中国农业银行(Agricultural Bank of China Ltd)还在等待获准在今年进行首次公开募股(IPO)。
中国光大银行(China Everbright Bank)也可能在今年举行IPO。此外﹐一些同样大举放贷的中国二线银行也可能会增发新股。

Dinny McMahon

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中国银行正寻求通过增发股票和可转债的方式来筹集数百亿美元资本，成为中国银行业在放贷狂潮后首家大举融资以支撑资产负债表的银行。

中国股市周一收盘走低，银行股领跌，市场担心继中国银行宣布融资计划后，将有更多中资银行提出融资需求。增发股票的结果是股值稀释。