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雷达卡
5G设备的投资策略是聚焦龙头找增量最大方向。2019年：5G“主题”逐渐落地，突破垄断环节、放量规模成为关注点。核心设备：技术升级+白盒化趋势，量价双升(天线、连接器、环形器)，价值量提升（介质滤波器，PCB板），核心网和MEC：运营商引入新供应商，实时云化NFV。
华为：19万员工，营收>1000亿美金（+17%），盈利>500亿元人民币。美国33家：Intel、高通、Skyworks、Avago等，CPU、射频芯片等高端元器件；德国4家：英飞凌、罗森伯格、罗德与施瓦茨等，网络设备的高端射频元器件；日本11家：村田、索尼、住友等，高端光通信元器件等；台湾10家：台积电、联发科、大力光、富士康等，设计、流片、封装等大规模产能 韩国2家：三星、SK海力士，存储元器件；大陆87家：深南电路、剑桥科技、鸿博股份、春兴精工、通宇通讯等，配套及代工。
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5G元年如何寻找确定性方向.pdf
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