【行业】氢燃料电池概览和上游投资机会（21页）

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锂电池的成本和能量密度，与氢燃料汽车发展有此消彼长的关系。氢燃料电池的功率响应速度决定了在相当长的时间里面会与锂电池以电-电混合的形式存在，即氢燃料电池可视为增程式发电机。如果锂电池的成本大幅下降，则氢燃料电池作为增程式发电机的必要性则将下降，反之，如果锂电池的技术进步趋缓，则氢燃料电池的必要性则将提升。
消费者对续航里程的期待影响氢燃料技术的商业价值。消费者对于电动汽车的里程焦虑，成为影响新能源汽车补贴政策变化的一个关键变量。如果未来消费者随着用车习惯的改变，对于续航里程的期待逐步降低（例如续航需求只需要 300 公里），则氢燃料电池作为增程式发电机的重要性会下降；反之，如果消费者对于续航里程的期待不降反升（比如希望到 800 公里以上），则氢燃料电池的商业价值会更加凸显。
氢能源产业链投资机会前瞻：细分板块推荐燃料电池商用车、加氢站、质子交换膜、电堆及系统。汽车行业规模巨大，因此伴随每一次技术变革，总会促生相关产业链的庞大需求。若供给存在限制（高技术门槛、高资金需求或受限的自然资源），就会在相应的环节带来巨大的价格弹性，形成利润池，典型代表为高技术高投入的重卡发动机、锂电池行业和资源受限的有色矿产；反之，如果产业存在巨大规模，准入门槛较低，虽有可能伴随大量资本涌入而出现阶段性的投资机会，但长期若没有护城河保护，在需求增速慢于供应增速之后，则有可能出现长时间的行业整合和优胜劣汰，典型代表为造车新势力。


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2019-6-20 08:56:01 上传

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