桂詠评 个人理财第三版课件

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个人理财(第三版)  – 2018年6月1日

课件

第1章个人理财概论

1.1个人理财概述

1.2个人理财的基本内涵

1.3人生的阶段和财务目标

1.4个人理财的市场细分

1.5个人理财规划的步骤

本章提要

本章思考题

第2章个人财务分析

2.1财务分析概述

2.2个人资产负债表的编制与分析

2.3个人现金流量表的编制与分析

2.4个人理财规划书

2.5个人财务健康状况分析

本章提要

本章思考题

第3章现金、银行产品与互联网金融策划

3.1现金管理

3.2银行储蓄产品

3.3银行卡

3.4银行融资产品

3.5互联网金融

本章提要

本章思考题

第4章投资理财与慈善公益策划

4.1投资概述

4.2投资工具

4.3证券投资规划程序

4.4证券投资策略

4.5创业投融资

4.6慈善公益策划

本章提要

本章思考题

第5章居住策划

引言

5.1房产购买基础

5.2房地产价格的构成及影响因素

5.3房地产估价

5.4居住规划

5.5婚姻的居住策划

本章提要

本章思考题

第6章教育理财与职业发展策划

引言

6.1教育投资策划概述

6.2教育投资策划的方法

6.3教育投资策划工具

本章提要

本章思考题

第7章风险管理与保险策划

引言

7.1风险管理

7.2保险产品

7.3风险管理与保险策划

本章提要

本章思考题

第8章税收筹划

引言

8.1个人税务筹划概述

8.2个人税收制度

8.3个人税务筹划流程

8.4个人税务策划的基本方法

8.5个人税务筹划策略

本章提要

本章思考题

第9章退休养老规划

引言

9.1退休养老规划概述

9.2退休养老规划的财务分析

9.3退休养老规划的工具

9.4以房养老模式

9.5 退休养老规划的步骤

本章提要

本章思考题

第10章家族财富管理与传承

引言

10.1家族财富管理与传承的基本概念

10.2家族财富传承规划

10.3家族财富传承的案例分析

10.4遗产继承和公益慈善捐赠

本章提要

本章思考题

参考书目

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关键词：个人理财

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