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学习内容:
今天我将继续学习沪深股通持股市值最大的100支股票,尽量做到每天学习一支个股,至少读一篇深度研报,尽量覆盖到该个股的基本面。有兴趣的同学可以跟我一起学习。鉴于过程中持股市值及排名可能有所变化,现在先选取沪深股通排名前50的个股做下记录,等这50只个股学习完成之后,我们再依据最新的数据筛选后续的50只个股。
今天继续学习潍柴动力(排在前后的农业银行、民生银行、建设银行就不看了,跟前面的银行大同小异)。潍柴动力第二篇研报
学习笔记:
潍柴动力:国六升级渐进,龙头优势放大 1、柴油机龙头,2018年市场占有率16%,领先第二名5%,重卡柴油机占有率32% 2、国六排放标准史无前例,2020年开始陆续实施,柴油机门槛大幅提升——可能带来市场集中度的提高 3、公司在产业链中议价能力较高,国六之后将更为明显——上下游均比较分散 4、新业务:收购林德液压、收购凯傲集团进入叉车领域、德马泰克-智能物流、新能源等 5、劣势:国六标准后多个上游零部件被外资巨头把控,给议价能力带来挑战 6、细节1:母公司收入微增0.2%,但利润增长9.3%,而且利润贡献占据集团的80%以上 7、细节2:2018年中国重汽管理层调整以后,潍柴在其中的份额将进一步提升,甚至有望占据除高端曼以外的主要部分;中国重汽将成为潍柴业务的重要增量,之前“非市场因素”造成的份额极低将逐渐得到纠正 8、对标龙头:康明斯,单柴油机业务收入达后者的50%以上,盈利能力比后者稍强,整体业务与后者相比存在较大差距 |
数据来源:东方财富网
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