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中国医疗健康体系正在向以人为本的整合式服务体系方向演进。在医疗需求持续增加但供给不足的背景下，作为基本医疗保险补充的商业健康险行业拥有巨大发展空间。
罗兰贝格聚焦健康险企业变革发展之道，助力中国商业健康险企业紧抓跨越式发展机遇，把握核心运营能力，逐渐整合服务提供方乃至大健康生态圈，通过数字化转型、业务能力建设和组织建设打造平台型企业，赋能大健康生态圈企业与合作伙伴共赢增长。
01
医疗大健康发展趋势
对商业健康保险影响
医疗需求增加，供给不足，健康险企业发展空间巨大
>需求端
医疗健康需求主要受人口老龄化和医疗健康消费升级影响：老龄化带来人群疾病结构变化和诊疗以外医疗健康需求的结构性增加，越来越多的人群开始重视慢病威胁，主动参与健康管理，对医疗健康的效果、品质、体验等提出更高要求。优化就医流程、增加便捷性、改善候诊就诊及病房条件、提升医护人员服务意识、提供精准医疗将是大势所趋。
>供给端
医疗健康供给主要面临核心医师资源总量不足和资源分布不均衡问题：医疗资源集中于三级医院和发达地区，基层医院医疗资源水平低，医师资源少。
>支付端
在医疗健康支付端，三大基本医疗保险中个人卫生支出比重仍然较高，基本医疗保险呈现出支出增幅大于收入增幅的情况，基本医疗资金支出效率提升、医保控费成为关键改革方向。中国政府已连续推出促进商业医疗健康险发展的政策以发挥其保障补充作用，为社保体系减压。
罗兰贝格认为，作为基本医疗保险的补充：商业健康险中与老龄化相关的失能保险、长期护理险、疾病保险中重大疾病和针对癌症及慢病等特定人群及特种疾病的保险、能够提供高质量及灵活医疗服务的保险，将在医疗需求增加及供给不足的现状下拥有可预测的、更大的发展空间。
面对医疗改革，商业健康险企业需要重新把握医疗体系变革脉搏
2018年3月，国家医疗保障局成立，在医保基金监管、异地就医结算、医疗待遇保障、医疗服务管理、药品采购使用层面逐步推进改革，来推动医疗健康体系演进。
罗兰贝格认为，通过“超级医保局”的规范化监管，基础医疗保险和商业健康险的关系将更加明确。作为基本保险的强力补充，各商业健康险公司从健康险核心产业的设计、目标客群的获取、服务能力的提升、渠道网络的优化，到与医疗服务提供方的关系、与大健康生态圈中的协同配合机制，都需要进行有针对性的调整和优化来把握变革机遇。
02
中国医疗健康险企业
发展现状及趋势分析
>市场规模小，高增长：
在近十年中，中国商业健康险保费收入保持着超过27%的高速增长速度，健康险占比大比例增加。与美德等发达国家相比，健康险密度和深度仍有较大差距，发展空间较大。
>参与方多，集中度高：
中国商业健康险80%收入集中于排名前8%的企业中，已有健康险参与方数量每年仍以9%速度在新增。主要参与方主要是寿险及财险公司，专业健康险公司规模及数量仍然较小，健康险行业整体专业不足。
>同质化明显：
商业健康险产品同质化较为严重，疾病保险与医疗保险占据主导位置，护理保险、失能保险保费占比较低，商业健康险对基本医保补充作用较低，健康险实际赔付占全国卫生总支付比例远落后于保险市场成熟国家。
>潜力大：
各保险公司的商业健康保险产品皆以附带理财功能的储蓄型产品为主，健康险较多以寿险附加险形式进行捆绑式销售。未来，商业健康险企业将会摆脱通过价格和渠道的传统领域对抗，开始在服务专业性和灵活性领域进行竞争。
>开发数字化战略：
越来越多的商业健康险企业开始制定具有前瞻性的数字化战略，构筑数字化平台，同时进行组织变革，设立首席数字官（CDO），成立人工智能实验室、大数据等部门，专门对接数字化业务。
>“云、大、物、移、智”新技术频出：
云计算、大数据、物联网、5G移动通讯技术、人工智能技术正在逐渐改变商业健康险各个环节。
>重视客户体验：
移动互联网改善了商业健康险赔付周期长、体验差的传统局面，通过手机上的应用程序，用户可方便地进行健康管理、服务预约、自助理赔等操作。
>定制健康险产品：
健康险企业可通过大数据分析与洞察，通过目标客户分群，挖掘客户需求，结合医疗场景，针对性定制健康险产品。
03
中国商业健康险企业
发展模式建议
基于对健康保险的市场活跃度、能力成熟度和组织敏捷度三个维度的分析，罗兰贝格认为，中国健康险企业应从核心运营能力，服务提供方整合乃至大健康生态圈，打造平台型企业，赋能服务大健康生态圈上下游企业以及其它保险企业。
A. 把握核心，做大做强商业健康险核心运营能力
商业健康险需要坚持以人为本，围绕客户群体的核心需求，向其提供拥有高质量、多样化、灵活医疗服务的健康险产品与服务。
>商业健康险可与健康管理结合，为目标客群设计长期护理保险，根据不同经济实力和产品服务诉求，开发高端医疗产品等。
>与基本医疗保险形成多种互补模式：可帮助企业职工进行职工医保大额医疗互助、承保企业补充医疗保险、提供税费优惠健康险产品，亦或使用基本医疗保险账户余额购买商业健康险等。
B. 整合服务提供方
与医疗服务提供方形成更紧密关系或直接整合，基于客户需求，形成医疗服务及支付的闭环，提升用户体验、控制医疗成本及风险。
C. 整合健康生态圈
健康险企业可通过先进的健康管理模式、技术应用，与医保局、卫健委、医疗设备和制药企业形成利益和命运共同体，帮助医保进行智能控费、助力卫健委进行政策落实、与制药企业共同探索基于疗效进行付费，共同向居民提供医疗健康服务。
D. 建设平台型企业
健康险企业可通过数字化转型、业务能力和组织建设打造平台型企业，在核心能力的基础上，构建医疗健康的业务能力和数字化能力。提供从初期到成熟的绩效付费服务及按价值收费的核心业务，服务大健康生态圈上下游企业以及其它保险企业。
>业务能力：包括护理服务优化、医疗服务协调和转型、健康管理和临床一体化、患者与家人参与、人口健康管理。
>数字化能力：患者、家庭、组织等多方的健康信息整合及质量、护理、消费者和医疗经济等区域的健康数据分析。
联系人
任国强
罗兰贝格高级合伙人
george.ren@rolandberger.com
隋晔
罗兰贝格合伙人
ye.sui@rolandberger.com
罗兰贝格项目经理麻乐对本文亦有贡献。
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