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楼主: gdm401
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► 了解客户的需求和生命阶段。客户正在通过更换财富管理机构来获取更好的服务。客户通常认为,在经历人生重大事件或是财务水平大幅提升时,他们最需要财务顾问的服务。
► 超高净值和年轻客户最倾向于更换财富管理机构。总体而言,三分之一的客户计划在未来三年内更换新的财富管理机构。为满足不同需求,客户会与多个服务机构建立合作。预计独立理财顾问/公司与金融科技公司将实现最大的客户增长。
► 解决方案比产品和服务更重要。虽然客户想要获得更多的财务建议和规划,但他们仍在犹豫。大多数客户希望通过个性化的商品和服务来获得简单、定制化且一站式的解决方案
► 未来是“有声”的。客户对于财富管理服务模式的偏好正在迅速向着数字化投顾和语音助理的方向演变。
► 定价模型需要改变。多数客户认为财富管理机构的收费不合理,并希望有不同于以往的收费模式。财富管理机构必须做出必要的改变以留存现有客户并赢取新客户。与客户的价值观保持一致,把握机会,以使财富管理更高效、更具影响力。

ey-2019-global-wealth-management-research.pdf (1.47 MB)
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hifinecon 发表于 2019-8-1 07:59:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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