【独家发布】2019年全球财富管理报告-EY

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财富管理需求激增，但客户并未对财富管理机构保持忠诚。现在是时候去重新定义财富管理的价值了。得益于革新技术、创新商业模式以及颠覆性品牌，在各行业，消费者都改变了消费习惯，包括地点、时间和购买方式。财富管理行业也正经历着这一剧烈变革，为各类财富管理机构带来了众多挑战和机遇：从传统财富管理机构到创新的参与者，他们都在改变着财富管理行业的定义。越来越多的客户愿意为理财顾问付费，但是他们对于服务价值的关注点正在快速演变。为了帮助财富管理机构了解如何更好地实现服务价值，我们调查了26个国家或地区的2,000名财富管理客户，以了解对他们而言最重要的因素是什么。我们认为以下五大领域是亟待财富管理机构解决的，包括：
► 了解客户的需求和生命阶段。客户正在通过更换财富管理机构来获取更好的服务。客户通常认为，在经历人生重大事件或是财务水平大幅提升时，他们最需要财务顾问的服务。
► 超高净值和年轻客户最倾向于更换财富管理机构。总体而言，三分之一的客户计划在未来三年内更换新的财富管理机构。为满足不同需求，客户会与多个服务机构建立合作。预计独立理财顾问/公司与金融科技公司将实现最大的客户增长。
► 解决方案比产品和服务更重要。虽然客户想要获得更多的财务建议和规划，但他们仍在犹豫。大多数客户希望通过个性化的商品和服务来获得简单、定制化且一站式的解决方案
► 未来是“有声”的。客户对于财富管理服务模式的偏好正在迅速向着数字化投顾和语音助理的方向演变。
► 定价模型需要改变。多数客户认为财富管理机构的收费不合理，并希望有不同于以往的收费模式。财富管理机构必须做出必要的改变以留存现有客户并赢取新客户。与客户的价值观保持一致，把握机会，以使财富管理更高效、更具影响力。

ey-2019-global-wealth-management-research.pdf (1.47 MB)

2019-8-1 03:12:15 上传

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关键词：财富管理 全球财富 管理报告 独立理财顾问 互联网金融

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