区块链行业电话会议纪要——学习笔记
1、推测本次媒体报道政策的机缘,来自金融体系变化和应对Facebook推出Libra,而2015年”互联网+“的全球领先软创新,也为区块链场景提供先入优势;
2、目前公链底层技术仍无法同时满足去中心化、高效、安全,2018年后金融领域应用落地,跨境支付与全球数字货币被认为是下一个杀手级应用;2019年后监管与主流金融机构参与行业;
3、除了金融之外,当前区块链的主要应用场景包括版权保护、游戏以及教育;
1)远光软件:2019年上半年远光软件区块链领域分成多种收费模式(流量分成模式的供应链金融,项目产品模式的国网3-5省网项目,保险相关,光伏相关)收入1000万元以上(同比394%增长,利润率高于传统业务)。由于大量区块链合同是中报后确认,预测下半年规模和增速会更快;
2)广电运通:区块链分成三种(运营模式的分布式账本服务,分成模式的供应链金融,项目模式的追溯)。在2018年已经在区块链领域产生5000万元利润;
3)启明星辰:找到以以太坊为代表的区块链平台的数据/资金/信息流400+漏洞,获得漏洞库认可。相关信息安全产品已经试点,拟产品化准备。未来所有区块链上下游都有安全产品或方案需要采购。
新华社北京10月25日新闻,中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。
1)习总书记在主持学习时强调,区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。
2)浙江大学教授、中国工程院院士陈纯就这个问题作了讲解,并谈了意见和建议。
3)中共中央政治局各位同志认真听取了讲解,并进行了讨论。
我们推测本次契机是:
1)金融体系。美元一直以来靠它的金融体系实现全球经济霸权,区块链技术的发展对其产生了重大的冲击和影响。
2)Facebook推出Libra,引发全球金融机构紧张,也加速区块链进展。6月18日,全球最大的社交平台Facebook发布了其名为“Libra”的加密货币项目白皮书,引发全球广泛关注。根据白皮书,Libra的使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。加密货币领域骗局层出不穷,facebook此次发币也引发了公众的广泛质疑以及各国监管部门的高度紧张。
3)我们有较为领先的“互联网+\",即”软创新“较为领先。基于其拓展区块链,较为可行。关于半导体/5G/AI,都属于赢创新,需要研发迭代。但是”软创新\"是和消费市场有关,因此我们的“互联网+”和”大数据“有优势。基于这些场景衍生”区块链“,有先导优势。
其中,一个权威纪录片佐证”区块链影响金融体系“的判断:
1)我们国内某些领军公司的区块链,可以在0.1秒将一种货币汇往另外一个东亚国家
2)某区块链董事长在纪录片中表示,美元一直以来靠它的金融体系实现全球经济霸权,区块链技术的发展对其产生了重大的冲击和影响。
3)美国军情高级分析员认为,绕过美元霸权的交易将会把世界撕裂成两半,形成“新冷战”。区块链技术正在成为两个全球超级大国之间高科技战争的新战场。
4)在全球金融由美元支撑的状态下,中国一直在积极推进区块链技术,挑战了美国在全球金融方面的主导地位。
后续我们详细展开区块链场景和布局情况。
区块链的底层技术变化、金融应用、上市公司布局
区块链是一种将数据区块以时间顺序相连的方式组合成的、并以密码学方式保证不可篡改和不可伪造的分布式数据库,相信大家在17年ICO热潮后对区块链基础原理有了大致的研究。
在18年后,公链的底层技术有了一些发展,所谓公链3.0的EOS在18年6月上线。
EOS在共识机制上使用了DPOS,这种共识的特点是不需要矿工挖矿了,没有手续费,每年增发5%代币来奖励超级节点记账,公链3.0相比之前的1.0比特币和2.0ETH更加提升了效率,但是也牺牲了一些去中心化和安全的属性。
所以现在来看区块链底层的公链技术还是没有能够突破“不可能三角”,就是说还没有办法同时兼顾效率、去中心化程度、安全。比特币为代表的公链1.0注重去中心化与安全,牺牲了效率。ETH为代表的公链2.0在效率与去中心化间平衡,但是效率仍不够理想,安全性不足。
从行业应用来看,目前有相对成熟应用的主要还是金融领域。首先是ICO/IMO,这些大家都很熟悉了。现在来看,受到期待的区块链杀手级应用毫无疑问是跨境支付,传统的SWIFT协议结算周期平均需要3-5天,其中通过SWIFT进行交易确认往往需要1-2天,理论上用区块链可以让跨境变成T+0结算,那毫无疑问可以在这个基础上有很多新的商业模式。之前Ripple就是在跨境上进行尝试:在区块链上建立了一个全球化的开放支付网络。最近的Libra,有28个初始成员,包括Visa 、Mastercard 等行业巨头,如果确实推出,带来的一个重要变化也是可以完成实施的跨境支付清算。另外另外我们也可以看到央行在数字货币区块链领域在做尝试,计划推出DCEP,来替代M0。
除了跨境和数字货币以外,可以看到在证券发行与交易、票据交易、保险、审计这些领域都有应用在尝试。
从整体上看,18年后区块链行业有几个很明显的趋势:
第一是传统金融机构参与度增加,之前一些区块链成熟应用主要由个人或创业公司主导,但是现在看到跨境支付、证券发行交易这些很难被创业公司推动,但价值极大,所以银行、保险这些传统金融巨头开始参与;
第二是对于底层平台与技术研发重视度增加,现在的共识机制不成熟,POW/POS这些共识达成慢、无意义消耗大量算力,无法达到现实中高频度商用要求,智能合约等技术不成熟容易产生安全隐患,所以大家也很重视底层技术的研发;
第三是政府牵头参与行业标准制定越来越多,包括工信部推出的技术标准,有一些底层的技术服务平台也在考虑由国家牵头建设;
第四就是监管和国家意志的增加,包括最近提到的“要强化基础研究,提升原始创新能力;要加强区块链标准化研究,提升国际话语权和规则制定权”。
回到A股的标的;像恒生电子、 启明星辰、航天信息、广电运通、聚龙股份、拉卡拉、飞天诚信、易见股份都在区块链有所准备。
区块链在金融以外的应用
除了金融之外,当前区块链的主要应用场景包括版权保护、游戏以及教育。
版权保护:区块链实现更高效的版权确权、侵权监督,也能追溯完整的版权生命周期的被使用记录,有助于实现以版权所有者为中心的定价,尤其对于UGC平台而言,意义更大。布局公司包括:视觉中国、人民网、安妮股份、微博、爱奇艺、百度、阿里巴巴等。
游戏:目前游戏创新仍处于较早期的阶段,除了数字宠物,主要在大型网游中的加入挂件以丰富原有的玩法,如腾讯控股《一起来捉妖》、网易《逆水寒》,期待未来能基于区块链的去中心化机制而形成的真正全新品类的游戏,以对行业产生更革命性的影响。
教育:主要应用于建立学生个人学历、技能及学习过程的档案以及教育资源共享。目前主要布局公司包括好未来和正保远程。
互联网巨头的区块链布局躲在金融领域,以阿里系的蚂蚁金服、腾讯控股为代表。刚刚计算机分析师已经就区块链在金融领域的创新做了较多梳理,这里不多做展开阐述。
重点讲讲另外三个应用场景:版权保护、游戏以及教育。
一、 版权保护
2018年,国内数字出版产业整体收入规模达到8330亿元,保护数字版权、打击盗版需求强。内容确权是内容授权及分发交易、以及打击侵权行为的前提。但是传统的确权方式存在两个问题:(1)版权登记较为低效,已经难以满足互联网时代信息流动速度加快背景下,版权方高效、低成本确权的现实需要。(2)中心化的平台有较大的信息展示选择权,且由于内容产品依赖中心化的平台等中介进行分销,因此版权所有者未必能从版权确权中获得较高的价值分成。而区块链技术对数字版权保护的意义:以时间戳、哈希等内容为特性的区块链技术可以较简洁高效地为数字内容产品在版权登记,被确权的作品后续交易也会被完整记录,可以为内容资产的定价提供量化的依据,也能够实现文化产品全生命周期追踪,在侵权的司法取证提供了丰富素材。因此区块链技术能实现版权所有者为中心的模式,取代以分销渠道为中心的旧模式。一般而言,PGC平台,尤其是渠道内容一体化的平台,版权归属通常清晰明确,侵权监督较为便捷,因此边际影响更大的应用场景是UGC平台,因为UGC平台传播渠道与内容生产者分离,确权及定价难度较高。
目前不少上市公司已经在版权相关的区块链技术上有较多布局。包括:
(1)阿里巴巴:大文娱将采用区块链的技术应用做版权登记和存证
(2)爱奇艺:上线了区块链版权存证功能
(3)微博:中国版权保护中心和微博联合推出中国数字版权唯一标识(DCI)标准联盟链,利用区块链技术为作者提供“发布即确权”的版权登记服务
(4)百度:推出图腾项目,聚焦图片领域的版权保护。
(5)安妮股份:“安妮版权区块链”获首批区块链信息服务备案编号。
(6)人民网:人民在线发布了“人民版权”(新闻版权平台)
(7)视觉中国:目前公司已在版权确权中运营使用区块链技术。
二、区块链游戏
游戏本身有用户社区、虚拟资产交易、代币结算等特点,与区块链有天然的契合度。区块链技术的去中心化、不可篡改的特性传统游戏也可以改善传统游戏存在的问题:虚拟资产不属于用户、贬值严重、法跨体系流通,以及数值不透明导致的用户不信任平台和开发商等问题,从而在玩家社区中创造公平、公正的机制,带给玩家带来的是更纯粹的体验。
虚拟宠物打响了区块链游戏第一枪,加密猫、网易招财猫,小米加密兔等为代表。但是较为同质化。
另外,就是基于大型游戏,结合区块链,加入挂件,试图丰富游戏的玩法。
(1)腾讯的《一起来捉妖》:这个游戏主要基于AR+LBS技术,区块链仅仅是一个挂件,到22级时会解锁专属猫系统,这只猫就是给玩家的虚拟货币,专属猫可以用于支付与转让,其实就是游戏本身能作为一个公链载体,让玩家实现货币流通。但上链后管理游戏资产的私钥并没有由玩家掌控,还是存储在运营方,因而玩家的交易还是会受到诸多限制。
(2)网易的《逆水寒》也是将区块链+大型网络游戏相结合的一个尝试,伏羲通宝类似于游戏币,伏羲通宝的区块链主要是联盟链,由区块链技术根据计算生成,不可篡改,不可伪造。每一枚伏羲通宝的流向,都能被公开查到,以保护游戏资产安全,实现游戏资产的保值。
金山软件,区块链游戏全生态“Project-X”计划。
总体而言,区块链游戏目前仍是非常早期的阶段,一是游戏形式比较简单,电竞等流行玩法还无法嫁接进去,对游戏玩家的吸引力不够。二是一些区块链游戏服务于币圈参与者,有较强的投机属性,容易变成击鼓传花的游戏。
期待未来能真正基于区块链去中心化的特性,诞生的全新的游戏品类,以更好地激发玩家的创造性和自主性,才会对游戏行业产生更革命性的影响。
三、教育
区块链技术目前在教育领域的应用包括:(1)建立个体学信大数据、建立学生的个人学习成长档案、学位证书系统等,(2)构建开放教育资源生态:区块链能为知识共享提供去中心化的验证和分布式的存储,将教育资源分布式存放在不同的区块中,实现共享“区块链知识库”中的教研成果、教学工具等资源。目前布局较多的公司包括:
好未来推出未来学迹链:通过采集并记录学生的学习成长轨迹数据,建立学生的个人学习成长档案,以支持个性化的教学。
正保远程教育推出“Link100职业能力链”:可用于求职过程中的学历、培训、就业能力的证明。
广电运通董事会秘书 钟总
公司有一个专门成立的区块链公司,请的专家在区块链方面做了很长时间,澳洲人,原是北京区块链协会的副会长。
1) 公司主要是在信息资产管理方面做了很多的尝试,在跟几家银行一起开拓数字资产管理的一些实验,现在也有一些项目已经正式落地应用。第一个应用是公司跟广电计量合作做的首个计量行业的区块链应用。计量就是指各种检测,包括颁证、计量检测的证据链。证书经过备查都已经上链了。全国有几万家计量检测平台,如果计量检测平台用区域链打通的话,所有关于计量检测的实验数据、监测数据和证书的查询都可以按照区块链的不可撤销、不可篡改模式永久保存记录。
2) 第二个应用也是已经做了的,就是给财政的资金,做流向的监控。上海一个实验形象,监控财政资金的流向。
3) 第三个应用是在公司做的一个位于桂林的无人酒店,做了一些数字积分这块的上链。发布公众号,我们打造的全球企业链,旅客经过的,在这上面的话,从住宿开始积分包括积分的兑换都可以上链。
4) 第四个应用是在广州审计的这一块,把审计信息包括从财政、税务,拿到的各种企业的审计信息也全部上链。上链的主要目的是保证信息的不可篡改。区块链在刚才这些应用中,很重要的一个应用就是证据保存,还有一个对未来查询不可篡改的一个作用。该公司应用了区块链另一个应用方面,就是分布式账本。
5) 现在大家关注的可能跟区块链相关的有三个部分,链的应用、分布式账本和数字货币。刚才讲到了普通链的应用,在分布式账本这块,为财政银行和人民银行打通整个电子这个环节。第三大块就是数字货币,在关注数字货币的还是在关注央行对数字货币的运用。
6) 广电运通的三季报里面,研发费用是比去年有大幅度的增加,一部分就是运用在数字货币方面。
远光软件区块链应用事业部总经理 黄总
公司体系,是有一个区块链应用事业部,相当于公司的一个产品事业部,在具体做区块链业务的开展,该事业部大概有将近100人,其中研发人员占比75%。核心研发上大概分为两个部分,一个是内部平台节,另外一个就是应用节,应用节就是做新产品的业务。主要做的是区块链底层平台的研发。
远光在这方面可能有一点点的优势,主要是因为我们的这个行业比较特殊,我们主要做的是电力行业,国家电网对区块链的布局是比较早的,国家电网现在强调的这个联网建设,跟区块链的联系也比较大。
这也是产业发展的一个重要转折点。也就是说,以后整个市场在区块链应用方面会有更多的机会,但其实也存在一些误区。我们的核心客户是国家电网,是电力行业。在实际中,我们实践收入比较高的产品主要是供应链金融产品、商品试验、底层平台。
平台研发基本上可以满足我们的性能需要,我们的性能大概也是超负荷的。我们的性能大概是是国家电网上限要求的三倍。目前这一块不是业绩发展或业务拓展的核心因素。
目前来说,远光的应用可以大概分为几块。1)在交易布局上,我们可能会布局的比较多。包括能源行业,所有可能有产权应用场景的点,我们可能都会去做布局。但实际上我们的产品有优先级的,根据应用情况和客户的反馈,主要是根据市场的放映来灵活的变动我们布局。2)供应链金融,在某种程度上不能称为一个产品,只能称为一个体系化的东西。实际上通过区块链去做供应链金融也包含很多,相当于金融科技产品,提供多种解题方案,解决方案可能是基于用户账款、基于订单、基于存货、基于资产量化等。它其实是一个系列的产品,而不是某个产品。供应链金融我们有项目落地。
启明星辰:区块链技术安全研究与实践
启明星辰公司作为国内网络安全行业的领导者企业,致力于前沿技术的研究与探索,当前主要的安全研究方向可分为区块链自身安全性研究、区块链使用安全研究、区块链应用安全研究三类。
区块链自身安全性研究是指研究区块链自身技术和协议面临的安全风险,并设计相应的安全机制来加强防护。
区块链使用安全研究主要研究用户使用区块链时面临的安全风险,需要采取的技术措施和防范手段。
区块链应用安全研究主要研究区块链应用带来的安全风险,以及需要采取的技术措施和防范手段。近几年,研究比较热的典型区块链应用安全研究有虚拟货币安全防护和区块链应用数据安全和隐私保护安全。
虚拟货币安全防护是指保护虚拟货币在全生命周期的安全性。从最早提出的比特币开始,后来逐渐出现莱特币、以太币等各种数字货币或代币,目前已有数千上万种虚拟货币。随着互联网和区块链应用的发展,这些虚拟货币的价值不断飘升,目前已经形成了相当高的市值。而大量的虚拟货币集中于区块链系统,其中相当一部分又集中到各个虚拟货币交易所(交易平台),引起了黑客们的极大兴趣。近几年来,虚拟货币交易所成了黑客们的重点目标,每年各种网络攻击和虚拟货币被盗的安全事件越来越多。相关报告显示,2018年前6个月,全球虚拟货币交易所共有价值7.61亿美元的虚拟货币被黑客窃取。所以,针对虚拟货币的安全风险设计相关的安全防护和应急处理技术,逐渐成为一个安全研究热点。
区块链应用数据安全和隐私保护安全研究指针对区块链应用中的交易、业务数据和个人隐私等数据的安全风险设计相关安全机制和防护手段。由于区块链采取不同于传统信息系统的信息传递机制和共识机制,区块链数据需要保持一定的公开性和开放性,即其所有数据必须由相当多的区块链节点获得,其中包括用户地址、详细交易信息等隐私信息。同时,这些数据具有“可信”特征,这使得基于区块链的数据分析成为一个重要且有价值的研究方向,近几年,对区块链的数据分析研究比较火热。如在区块链数据隐私保护方面,尽管区块链为了保护匿名性而使用了假名,但是通过对区块链数据进行数据分析,可以找到交易中的关联关系,再结合网络IP地址、网络流量,甚至包括现实生活中的物流和个人身份等信息,事实上完全有可能推测出区块链地址对应的用户真实身份。
启明星辰区块链安全分析与实践
在区块链漏洞分析方面,通过对以太坊主链智能合约进行研究,已经发现和公布了400多个漏洞,并获得了国家安全漏洞库和国际CVE漏洞库的认可。
同时,启明星辰公司在区块链数据分析方面进行了积极的研究探索,研究内容包括区块链网络隐私泄露风险研究分析、网络活跃度分析、用户及特征分析、区块链网络可视化、交易追踪分析、数据交易模式识别以及非法网络行为分析等。比如,在区块链的交易数据追踪分析和交易模式识别等方面,对主流的区块链系统进行了分析,开发了区块链数据分析平台,并实现了区块链数据分析和地址情报库功能。
区块链数据分析平台主要提供交易追踪分析能力,对交易追踪分析可以对交易资金流向进行追踪分析,进而梳理出整个资金流动的网络,发现资金最终流入某个地址或者某些地址。通过该平台能够自动化追踪交易流、帮助识别交易模式、以及帮助对安全事件进行分析等。
未来,启明星辰将继续潜心耕耘,为用户区块链安全需求保驾护航。
投资者交流互动
Q:广电运通的几个分布式账本链/数字货币,目前是立项还是已经产生产品?
A:广电运通钟总:分布式上本现在已经有一个应用项目叫做财政国库电子化支付系统,每年大概收入在四个亿左右,利润2018年超过5000万,今年可能更多。 已经在全国所有的财政、人民银行、代理商业银行推广。
不过这个账本不是全网的,而是一个比较窄的账本,以地市为单位。每一个地市的当地的财政,人民银行和当地的四五家商业银行形成一个链。然后分布式账本部署在财政人民银行和银行客户端。现在每年跑在账本上的资金流大概是13万亿。 虽然我们的交易笔数没那么多,但是交易金额应该是最大的。
第二:基于区块链不可篡改特点的追溯应用,目前在细分行业项目试点为主。
第三:数字货币方面紧跟央行DCEP,ATM兑换产品研发。 如果央行发行数字货币,应该说全国所有的一线ATM全部都要做一次升级,允许在ATM上实现法币和和DCEP之间的兑换。现在ATM存量大概是100万台。改造不会把整个ATM换掉,而是在上面加一些模块。具体很难做预测。
新的技术或者尝试肯定是政府或2B先行,运通基因to C生意现在很少。
Q:远光软件刚才提到的项目,客户有多少比例能接受?
A:远光软件黄总,其实我们提到很多的业务并不是全区块链的,现在根据我们实践来看,区块链占比不会超过50%。
业务首先要金融机构能接受,系统做进去是一个庞大的东西,不是简单软件开发,需要牵扯到企业内部大量数据,比如基于应收账款供应链金融,那么肯定要接触到内部合同,如果做保理,肯定要去做清分,涉及到核心业务,客户对涉及核心业务肯定是有抵触的,推广肯定是有一定难度;
在业务接触上远光有一些优势,现在国网内有5个网省公司区块链平台已经落地并产生可观的营收,有3个网省公司的省级区块链平台是远光提供的,项目的毛利和净利率可观,比远光传统业务更高。 工信部一所的电力区块链工作小组中,公司第一大股东国网电商公司是用小组组长,远光也是小组里的核心成员,会有一定的优势。
Q:远光在区块链备案上有三个产品,国网电商有一个产品备案,公司设立的区块链事业部和国网电商的区块链研究是什么关系?
A:互有合作。国网内区块链市场很大,电商是一个平台型公司,但是全国各地脉络其实不是非常深,远光因为在每个省都有自己的营销机构,可以切入到各个网省公司。
在国网总部合作比较多,国网区块链实验室中远光的专家在其中任职,
Q:远光现在在国网内部能源交易是大概是什么程度?
A:布局阶段,远光一直很关注这一块,成立了售电公司、能源互联网子公司,相关区块链业务上跟这些也都有一些合作,能源交易上也是我们一直很看好的一个方向。 但现在政策没有真正放开。
基于区块链的能源交易比较符合于现在能源互联网里面分布式理念,我们一直认为这是一个很好的应用点,客户也有很多也这样认为,在等待政策放开过程中,我们会跟我们客户会去提前做一些布局,目前跟国网冀北电力公司合作过能源交易平台。
目前来看是这个政策逐步开放的,今年上半年国家新发布光伏政策,开放售电和交易,但是量价还是没有彻底放开。
Q:远光中报区块链有一千多万收入,大概是什么内容?
A:今年项目比较多,实际上不止这个数字,上半年确认收入的有供应链金融、存证,还做了国网的内部交易系统。
Q:启明星辰在以太坊中发现漏洞,后续是不是在区块链领域会有更多安全生意可以做?
A:启明星辰任总,会有更多的生意,区块链底层架构可以分为数据层,网络层,激励层合约层和应用层,它的每一层都是有可能存在安全风险。针对区块链应用数据的安全和隐私保护安全研究已经有产品。
比如说我举一个最简单的例子,比特币转账中可能先把一大笔钱转成很多小的账户,然后他又把很多小的账户汇集到一个账户,为了防止别人追踪,那么我们就可能通过交易模式识别出来。包括一些洗钱行为也可以类似识别。相当于是在区块链协议的上下游实现资金流穿透信息流的一些相应的侦察和反侦察
Q:公司介绍的相关的业务就是收费的模式是怎么样的?跟大客户合作的现在竞争格局是怎么样?是只有咱们一家在做,还是说也有其他的一些供应商有类似的服务?
启明:区块链分析平台还没有成型产生规模收入的产品,但是从竞争力分析来看,现在其他安全公司还没有类似产品布局
远光:远光现在做的是一个Saas平台,一个是基于原有业务的区块链化改造;还有一些新业务竞争还是激烈,包括新兴创业公司也都把目光放到电力行业,趣链等,目前远光相对上来说占有一些优势,因为创业公司对电网原有业务理解不够深入,并不是技术不够好。远光今年下半年增长绝对不会低于上半年。
收费模式一种是开发及运维,还有一种是收入分成。金融科技产品目前还是项目型为主,因为供应金融不是标准化产品,需要定制。
客户在使用我们的供应链金融产品后融资成本变化挺大的,目前更受客户接受的是我们的融资租赁的模式,基于光伏的融资租赁来做,因为有稳定的收入。还有一类是根据订单融资,订单有了最低付款比例后,银行等金融机构就愿意借钱给这个供应商。还有一种情况是本身可能融不到钱,但是现在能融到。
运通:我们是一个标准化产品,产品本身不卖钱,通过产品去收服务费,每年大概有几个亿的收入,纯服务收入增长每年还在百保持30%以上的增长,几乎是99%市场占率,数字货币兑换这一块肯定未来也是以产品的形态出现。对手不会太多,因为需要掌握密码技术/区块链技术/ATM技术,好像目前国内这样组合的公司不多。第三块追溯都是偏项目型,有小七八个这样的项目,加起来也有一千多万,走上规模还需要一定时间。