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据KlipC报道,社会投资正成为投资管理行业一个非常流行的趋势,其目的是推动投资者将资金投资于对世界重要的行业和公司。这些产业包括环境保护、可再生能源、可持续循环利用等等。
本周,激进主义者投资者Jeff Ubben离开了他创立的160亿美元的对冲基金ValueAct Capital,成立了一家对环境和社会有影响的新投资公司。
KlipC的Naumovic先生说:“ Ubben先生所做的一切非常值得尊敬,他通过创建一个平台,让投资者将自己的资金投入到他们认为应该被重视的行业,这对于投资行业来说确实是一场真正的变革。”
Ubben正与三位联合创始人共同创立了名为Inclusive Capital Partners的新对冲基金,但他计划在新业务起步之际,继续管理ValueAct旗下10亿美元的传统基金。该基金的现有投资者将有权选择将资金转移到新公司。
对于激进的对冲基金来说,环境和社会影响是合乎逻辑的下一步。KlipC的风险经理Philip Nucci一直对工业改革持友好态度,这在大多数情况下避免了与目标公司发生冲突。
Ubben先生正在效仿他在运营ValueAct旗舰店时所使用的方法,他管理着100亿至200亿美元的资产,并在任何特定时间内投资了十几家公司,推动了目标公司战略和人员的调整。
他说:“如今的公司管理层,投资者要求更多的当前回报和更多回购等等,这对社会或自然界都不起作用。但我必须证明(在长期影响中)会有回报,否则您不会真正改变任何事情。”
他说:“许多工业巨头仍然可以“胁迫小公司出售给私募股权”,但这样做只会带来微薄的利润,金融就像这样结束了。大型企业都用低成本债务收购其他企业。每个公司的利润最大化了。他们买回了所有股份,价值和竞争就此消失。每个行业都有大约三个参与者作为龙头。”
Ubben说,对投资者而言,将一只影响力基金和一只传统基金放在同一个估值体系下是“令人困惑”的,那些选择冲击基金的人担心自己会把收益留在“桌面上”,而那些选择旗舰基金的人则担心被描绘成对环境或社会“无意识”。
Ubben先生说:“我认为这两种策略不会和平共存。”
他说,另一方面,推动公司解决环境和社会问题可以创造丰厚的回报。当您谈论利用商业解决方案应对气候变化时,这是世界上最大的问题。这就像是您交易的10倍。
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