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去年政府采用扩张性的财政政策和货币政策。财政政策投资于基建和重点产业如石油,汽车。而货币政策将贷款发给国企和少数的私企。那么基建以及重点产业对于经济的贡献有多少,货币政策的扩张却导致天量信贷进入股市和房市,对实体经济的影响应该甚微。今年保八的目标得以完成,一方面主要是基于重工业的发展,而外需的增速在下降,对于中国依赖外需的历史,可以看出保八需要的政策支持,当然这其中不免有数据的怀疑。今年依赖,消费价格和生产价格的上涨,存在着经济泡沫,由于货币扩张,利率下降,但是中国的FDI要出去比较难,加上国外环境也不好,中国未来的发展机遇预期,所以估计资本留在中国的还是不少,另外,货币扩张对于实体经济的冲击短期内的拉动效应并不很大,反而会冲高价格,引发通货膨胀,进而带动产业发展。那么现在的问题是,政策效应到底多少进入了实体经济,多少进入了泡沫之中。就目前房价打压不下的局面和股市阶段性的冲高力度来看,资金进入泡沫的不在少数。那么,经济就处于微妙的状态之下了。这种泡沫能够带动产业走多远,另外实体经济的外需,内需能够走多远。目前外部的环境是比较恶劣的,中国的产品虽然在国外具有一定的竞争力,但是,外需的硬性下降以及国外的抵制情绪,谴责意识都会对国内的发展造成一定的遏制。那么,必须重点看下内需,毋庸置疑,内需薄弱。。。另外随着经济的转型,大批低技术含量的小企业被淘汰,也分摊了一部分的经济下弹。目前PE市场和VC市场都存在泡沫,一方面虽然隐隐地看到一些希望,但是却存在隐患。当前欧美各国均有出现指责人民币的迹象,主要原因是因为他们本国的出口和进口的矛盾以及货币扩张的无奈。但是,中国的汇率可以上去吗?不可以。目前内忧尚存,我们需要外需。内需扩张,我们需要货币扩张。但通胀在浮现,我们也存在收紧的矛盾。目前出现了一些非利率政策,试图控制市场价格,但是,应该说,会是比较乏力的。既然人民币难以升值,则可以看到未来美元的走势又黯淡了,黄金在短期内,可谓是在诸国汇率站的硝烟中渔翁得利。而在国内,由于产业扶持政策,不时会冒出产业汹涌的投资情绪,特别是重点产业比如有色金属。而金融业在刺激消费的路径上到底能走多远,也很难说。
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