新消费主题研究:新消费到底新在哪里?

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新消费主题研究:新消费到底新在哪里?休闲品和奢侈品

研究机构：国海证券 分析师： 栾雪飞 撰写日期：2010年11月09日

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    奠定我们的选股逻辑:新消费到底新在哪里?--品牌弱化,“用户价值导向的供应链”支持下的渠道资源整合类公司未来最有可能成长为tenbagger。基于此,与传统思路尽量求同存异,我们重新从供应链角度建立新消费行业的投资逻辑:供应链效率在速度与成本之间寻找平衡。成本关注型的产品,易于标准化,个性和品牌弱化,多为耐用/必需消费品,终端控制弱,允许加盟,如:百货、家电、普通超市、家居家纺、日用化妆品、金银珠宝、体育娱乐、经济型酒店;速度关注型的产品不易标准化,个性和品牌强化,多为快速/时尚消费品,终端控制强,适合直营,如:大型综超、品牌服饰、3C、电影、物流运输、微支付、信息搜索;新消费行业自上而下选股四经度:抗通胀类消费品随CPI之波、具备新兴概念的公司逐流动性之流、符合国家产业政策导向的公司见政策之风、契合第三次消费升级的公司使景气之舵;n新消费行业自下而上选股四维度:基本面、整合、改制、创新;n四经度和四纬度锁定11月份消费行业投资机会:见正文表5;本期新消费主题重点推荐组合:华谊兄弟(300027)、大唐电信(600198)、博瑞传播(600880)、潮宏基(002345)、锦江股份(600754)、百联股份(600631)、友谊股份(600827)、富安娜(002327)、通产丽星(002243)、上海家化(600315)、瑞贝卡(600439)、天宝股份(002220)。

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关键词：tenbagger Bagger 经济型酒店 消费行业 11月份 主题 研究 消费