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| 文件名: 莫尼塔-地产行业：骤雨过后，晓风初起，但还未到艳阳天-100121.PDF | |
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【名称及出版时间】：莫尼塔-地产行业：骤雨过后，晓风初起，但还未到艳阳天-100121
【来源】：莫尼塔 【文件格式】：PDF 【页数】：11 【内容提要】： • 新年之后的“楼市冰冻”是观望情绪的极端反应 “楼市冰冻”状态是观望情绪的极端反应，而并非需求的 剧烈衰减。我们认为楼市交易量在接下来的1-2 个月内可 能会出现连续但并不剧烈的回升。 • “买涨不买跌”的误解：阶段性房价调整有助于风险释放 从去年年底开始，中西部的二线城市房价上涨过程已经出 现了明显的放缓，甚至部分城市的交易均价已经开始出现 下跌。房价的阶段性调整不仅没有带来“杀跌”的恶性循 环，反而有助于释放高房价的风险，反而进一步刺激了更 多需求的释放。 • 注意警惕部分投资性需求比重过大的东部二线城市 近期部分东部二线城市的交易量收缩程度与其价格过快上 涨的程度并不成比例。这些城市的投资性需求比重过大， 过高的房价使得其中长期增长潜力并不如中西部二线城 市，而城市本身的整体财富积累和地产的稀缺性又不如一 线城市，造成它们在楼市的下行周期中可能更加脆弱。 • 09 年12 月地产投资活动出现明显下滑 地产投资下滑与销售下滑具有一定的相关性。12 月地产投 资到位资金减少并非来自银行紧缩开发贷款等外生因素， 而是开发商主动投入的下滑。同时，开发商新开工意愿也 出现了明显的回调。 • 地产板块的反弹性机会更有可能是结构性，而非整体性的 地产当前并非处于“超卖”区间中，前期的地产板块调整 也没有打破“楼市交易量决定板块超额收益”的规律，除 非后期楼市交易量出现猛烈的回升，否则地产板块的“反 弹”更可能是结构性而非整体性机会。 |
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