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zscj1828 2012-9-5 17:34
智慧城市简介：智慧城市，是以互联网、物联网、电信网、广电网、无线宽带网等网络组合为基础，以信息技术高度集成、信息资源综合应用为主要特征，融入到城市生活发展中的新模式。不同地方有类似提法，如无线城市、智能城市。 包括如下内容：物联网、云计算技术及设备：RFID芯片和读写设备、终端设备、智能识别产品系列等；通讯技术与产品：数据通信设备、无线通信设备、遥感技术(RS)系统周边产品等；软件服务：操作系统、应用软件、软件及中间件产品等。智慧交通：智能停车系统、交通管理与控制系统、信号与控制设备与车辆定位系统等；安防监控设备：视频摄录设备、周界安全防范、防盗与监控报警系统、警用设备与技术等；楼宇自动化系统：智能会议系统、楼宇可视对讲系统、门禁及考勤系统等。事件引爆：1. A股市场上的蓝英装备在8月3日晚公布接到沈阳全运会区工程建设10.75亿大单后，股价至9月3日一个月内上涨了80%，给同板块个股带来示范效应和比价空间。蓝英装备主要从事自动控制技术的开发与应用。在轮胎自动控制领域占据国内子午线轮胎成型机市场10.8%-14.3%的市场份，但这一波炒作主要是挖掘了它布局在智能城市，智能化信息管理方面的题材。 2. 7-8月，上海、宁波、武汉、常州等多地相继发布智慧城市规划，投入巨大资金扶持。从行为分析可知，就业纳入官员政绩考核，地方官员有快速提高GDP诉求，在目前制造业下滑、基建投资舆论阻力较大的情况下。属于高科技、轻资产、服务业的“智慧城市”概念是个两全其美的方案，地方真金白银投入很容易催生获得合同大单的个股切实改善业绩，因此这个题材是建立在业绩面和政策面上的，属于中线波段题材，可以反复炒，比市场中大部分虚无的短期题材好。 3. 9月3日，青岛-深圳智慧城市交流研讨会。2012中国智慧城市技术与应用产品博览会将于9月7-9日在宁波举行。未来炒作：1.各省市地方提出智慧城市规划和投资政策 2.苹果新一代终端与NFC近场通信技术的关系和发展，先期侧重RFID芯片和读写设备相关个股，后期可能扩散到遥感技术，进而自动化技术 3.智能信息相关的个股获得ZF大单，带动板块 蓝英装备：主要从事自动控制技术的开发与应用。在轮胎自动控制领域占据国内子午线轮胎成型机市场10.8%-14.3%的市场份，但将由自动化系统集成及专用设备制造向以城市智能化、装备智能化、工厂数字化为代表的智能化转移。8月初接到沈阳全运会场综合管廊系统一期接续及二期建设预计总投资10.75亿元的大单,成为8月市场大牛股，升幅达到80%。 银江股份：最大看点在于智慧的业务范围非常齐全。12年上半年智慧交通业务实现收入2.41 亿元，同比增长71.11%；智慧医疗业务实现收入1.31 亿元，同比增长32.93%；智慧建筑业务实现收入1.67 亿元，同比增长130.88%；公司新增订单（含中标但未签合同的订单）8.70 亿元；其中智慧交通业务新增订单3.08 亿元，智慧医疗业务新增订单2.32 亿元， 智慧建筑新增订单2.23 亿元，智慧城市业务新增订单1.08 亿元。充裕的订单为公司保持快速增长奠定了基础。基金较多，属于慢牛走势。 万达信息：专注于社会保障、卫生服务、电子政务等细分领域的智能化管理，同时逐步培育物流管理。作为人力资源和社会保障部认证的行业技术支持商之一，具有显著的行业地位。在智慧的医疗卫生领域有优势。公司投资3800万元控股西藏万达华波美信息技术有限公司，开拓西藏等地的信息化服务，投资275万元控股上海万达全程健康服务有限公司，从事居民全程健康服务业务、公司投资47万参股上海华奕医疗信息技术有限公司，从事区域医疗信息服务，延伸产业链服务。从2012年5月开始一波单边上升小牛市。累计升幅35%。 易华录：集中主营智能交通相关系统。公司以BT模式与河北省公安厅、河北省交通厅合作，投资建设"河北省道路动态科技防控工程"、"河北省交通运输综合协调指挥与服务工程"，并于项目确认后在河北省石家庄市高新技术产业开发区投资设立易华录河北省研发运营总部和智能交通产业园，以智能交通为核心，成为河北省智能交通、数字城市的龙头企业。公司初步预计投资总额达24亿元，将对今明两年业绩产生重大影响。6月初公布大订单至今股价涨幅50%。 金卡股份：国内领先的智能燃气表及燃气计量管理系统提供商。是一种对燃气进行计量、数据传递、结算交易的智能产品。该产品综合运用了微电子技术、传感技术、IC 卡技术、通讯技术、嵌入式软件、管理系统软件等现代技术，实现了传统机械式燃气表的升级换代，解决了传统机械式燃气表入户抄表难、收费难的问题，为燃气公司节省了大量的人力成本，燃气表智能化已是大势所趋，IC 卡智能燃气表应运而生，目前我国处于传统燃气表向IC卡智能燃气表的转换阶段。8月20上市新股，智慧概念不算太正宗。 达实智能：建筑智能化及节能业务占比88.8% IC卡读写设备及其他占6.3%。建筑智能化业务快速增长，轨道交通智能化业务拓展到成都和长沙。上半年，公司成功签约18 家酒店智能化项目。12年5月以后单边上涨，涨幅60%。 延华智能：高端智能建筑服务提供商。智能分支中建筑上半年市场低迷，所以公司股价目前还处在低位。不如其他智慧分支已经走出慢牛轨道。 捷顺科技：深圳本地的道闸设备生产商，受益于平安城市建设，深圳本地市场占有较大。在智能门禁系统中，公司市场占有率列第6名，仅为第 1 名的1/4，在通道闸系统中，公司市场占有率为第1名的 1/7。在这两个行业与前几位竞争者相比，公司在规模和技术上都没有优势，这有可能制约公司的进一步发展。优势在盘小股价还在谷底。 达华智能：达华智能是专业生产非接触式智能卡、智能电子标签、RFID读卡设备的制造商。是我国最大的非接触 IC卡生产商。市场份额19%以上。 飞利信：公司是国内智能会议系统整体解决方案最主要的提供商之一，主营业务为智能会议系统整体解决方案及相关服务。公司客户主要包括国家机关和企事业单位两大类。12年6月开始单边行情，3个月涨幅50%。 华虹计通：国有控股的基于射频识别技术（RFID）的电子收费与支付系统解决方案供应商和设备供应商，专业从事非接触式IC卡自动收费系统的设计、开发、集成、销售和服务及相关终端产品的生产和销售，主要业务和产品包括轨道交通自动售检票系统（AFC）、城市通卡自动收费系统、RFID物品识别与物流管理系统,以及相关的读写机具等终端产品。发明专利“一种在城市轨道交通中的换乘票务清分方法”已成功应用于上海轨道交通票务清分系统。6月上市次新股，股价刚刚起步。 中海科技：利润主要来自智能交通系统集成，占比一直在85%左右。公司在智能交通行业全国份额位居第三，承担了国内近百项高速公路、特大型桥梁等交通工程项目。 皖通科技：首家以高速公路信息化建设为主业的上市公司，是少数具有高速公路信息系统建设高端核心软件企业。多次中标各地大工程。股价8月连续上涨，处于起步阶段。 中威电子：主营安防视频监控产品。但订单更侧重于高速公路、城市交通。也有平安城市等领域提供视频监控整体解决方案。营收是大华的一半，盘小。股价7月开始起步。 赛为智能：城市轨道交通智能化行业的领先企业。尤其在乘客资讯系统、综合安防系统领域有市场竞争优势。高铁信息化数字化系统成为公司新的利润增长点。公司已取得开展铁路（含高速铁路）信息化数字化系统业务所需资质。曾中标南水北调工程的水利智能化项目，进入该领域较早。目前竞争对手数量非常有限，随着国家水利智能化项目的逐步开展，公司在该领域获得新突破的可能性较大。在建筑智能化方面，公司2012年2月13日公告中标澳门大学新校区的建筑智能化项目，中标金额近2亿元，显示出公司在该领域所具有的较强竞争优势。盘小，股价还在低位。 海康威视：主营安防视频监控产品，营收比大华多一半，但盘子也大一倍，所以12年2月开始的涨幅也只有接近50%。大华股份：主营安防视频监控产品。从12年2月开始一波单边牛市，长达6个月，涨幅接近翻倍。 数字政通：作为数字城管领域的领导性厂商，市场占有率超过了50%。与安防监控产品个股走势相似，但因为流通股不到1亿波动较大，总体来说，2月至今升幅接近50%。中间回调的波段较深。
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