港股打新（蓝月亮（06993.HK））

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一、招股信息

股票名称：蓝月亮（06993.HK）

招股日期：12月4日-12月9日招股

发行股份：发行7.47亿股，其中90%为配售，10%为公开发售。

发售价：10.2元-13.16元

每手股数：500股

所属行业：日化

发行市值：586.21亿~756.32亿港币

发行市盈率：62.16倍

入场费：6646.31港元

暗盘交易：2020年12月15日

上市日期：2020年12月16日

保荐人：美银、中金和花旗

绿鞋：有

基石：有，23.9%

引入6名基石投资者，包括包括：中银香港资产管理有限公司、大众(香港)国际有限公司、富敦基金、益添投资有限公司、Poly Platinum Enterprises Limited及Veritas Asset Management LLP，合共认购总金额为约18.21亿港元，以发售中间价计占全球发售股份的20.87%，并设6个月禁售期。

二、新股简介

蓝月亮成立于1992年，是国内最早从事家庭清洁剂生产的专业品牌之一。目前产品涵盖衣物清洁护理（占比87.6%，主要为洗衣液）、个人清洁护理（占比5.9%，主要为洗手液）以及家居清洁护理（占比6.5%）三大品类。。据弗若斯特沙利文报告，2017年、2018年及2019年，蓝月亮的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品在其各自市场的市场份额均排名第一。蓝月亮品牌在中国 洗衣液市场及洗手液市场连续10年（2011年至2020年）综合品牌实力排名第一，2019年，蓝月亮洗衣液占国内洗衣液分部整体市场份额的24.4%

在登陆港交所前，蓝月亮实施了突击分红，可以说一举清空了三年的净利润。根据招股书，2020年6月蓝月亮向唯一股东Aswann分红23亿，罗秋平夫妻二人共持有Aswann88.92%股份。这意味23亿分红，罗秋平夫妇将拿走20.5亿。而2013年到2020年5月，这8年间蓝月亮累计分红不足4亿。

三、公司业绩&保荐人

营收：2017年至2019年，公司分别实现营收56.32亿港元、67.68亿港元、70.5亿港元，复合年增长率达11.9%，2020年上半年营收24.36亿港币，同比下降10.5%净利润：为8615.9万港元、5.54亿港元、10.8亿港元，复合年增长率高达253.9%保荐人美银、中金、花旗是三家老牌投行，历史保荐项目众多，其中美银作为稳定价格操作人，历史战绩优秀。

四、IPO综合点评

蓝月亮上市招股价上下浮动29%，这都是小市值公司玩的套路，认购火热就上限，认购冷淡就下限，自己都不知道自己值多少钱，没有自信。估值62倍，远高于国际日化巨头宝洁和联合利华估值25～30倍之间。香港公开发售7470万股，每手500股，合计149400手，在不启动回拨的情况下，甲乙组各获配74700手。预计一手中签率80%，申购10手稳中一手。

五、申购策略

现金玩玩重在参与吧！我家用的汰渍洗衣液，洗手液是药店卖的除菌洗手液。没用过这哥们儿。

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关键词：蓝月亮 Enterprises Management Enterprise Managemen