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雷达卡
2020.12.16
昨天中央高层经济会议提出需求侧改革方案，这是对前面内循环和双循环思路具体化，针对当前中国经济面对国际环境和自身发展阻力，提出大力发展国内自身消费需求增长，逐渐替代以房地产为主经济增长，房地产是长期资产，购买一次就是一辈子，对国家经济是一次性贡献，而生活消费却是不断循环，不断升级的，以美国为例，老百姓对于日常消费占总收入的70-80%（房产没有影响到个人消费），服务业占GDP80%，这种经济结构就能不断良性循环，还能不断刺激产业升级换代，国家综合能力稳步提高，公司业绩也水涨船高，所以才带来美国股市几十年的长牛。
这个信号对今天消费板块有一定鼓舞，白酒，软饮料，乳品，啤酒，食品加工，养殖等表现强势，前面也强调过他们的可持续性和机会。但要回调布局，不要追，现在这个市场，追就是套，虽然后面肯定还有涨幅，但是影响心态，心态不好了，就拿不住，它洗你几天，你被套了开始怀疑，然后反弹给你点小盈利，你走还不走呢？
前面说到大盘最近有点不稳定，要控制好仓位，不要太重，因为调整总是伤人，不管后面还有多少空间。这次操作的结果回馈，必须会影响下次的决断，我们都是惯性思维的人。对于肉制品几家公司（绝味食品，煌上煌，有友食品，周黑鸭）基本面分析，写在周六的收评。
煌上煌再次推荐（从19年开始已经推荐7-8次），基本面很扎实，今年疫情冲击下还能在行业整体转负下，保持主营增长，今年净利润有望达2.5亿，股本5亿，粗算现值2.5*10年/5亿股=5元，再算年复合增长20%*10年（1.2^10=6.19 十次方再剩2.5=15.5，，再1.2^9*2.5……1.2*2.5）。。。。（保守估价）23-25元左右（其实最近年净利润增长都25%左右），还不用考虑情绪化市场的溢价波动，虽然现在PE高点，但从内生价值看，市场价并不贵。这个公司不一定能看好十年，但最近5年是积极和扎实的。这种价值股请不要止损哦。
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