力推高景气光伏锂电设备;工程机械预期已筑底

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【核心组合】三一重工、徐工机械、上机数控、金辰股份、迈为股份、先导智能、杭可 科技、晶盛机电、捷佳伟创、杭氧股份、恒立液压、中联重科、建设机械、浙江鼎力、 杰瑞股份、华测检测、春风动力、巨星科技、捷昌驱动、青鸟消防、乐惠国际
【重点股池】北方华创、中微公司、精测电子、国茂股份、东睦股份、日月股份、银都 股份、八方股份、美亚光电、中密控股、矩子科技、锐科激光、柏楚电子、克来机电、 广电计量、安车检测、杭叉集团、安徽合力、康力电梯、杰克股份、弘亚数控、聚光科 技、天宜上佳、金马游乐、新强联
【上周报告】【天合光能】深度:引领全球光伏智慧能源;盈利向上拐点渐显、未来弹 性大;【光伏设备】分布式光伏拉动行业需求;重点推荐颗粒硅、异质结、大尺寸!【三 一重工】员工持股计划获通过:溢价 31%、覆盖度 17%;【先导智能】宁德时代完成入 股;深度绑定，订单可期;【徐工机械】国际化主战略顺利推进;“新徐工”盈利能力 将持续改善;【晶盛机电】再增资中环领先，期待公司半导体设备再突破;【青鸟消防】 工业消防获突破;“三驾马车”齐发力;【工业气体】6 月第 4 周气价同增 4%;杭氧 发布“十四五”规划。
【核心观点】(1)CME 预测 6 月挖机销量同比下滑 17%，预期已逐步筑底，持续推 荐强阿尔法公司:三一重工、徐工机械等;(2)户用光伏发展迅猛;硅料价格有望进 入下降通道，预计光伏行业向上拐点显现，持续力推上机数控、金辰股份、迈为股份、 晶盛机电、捷佳伟创等。(3)2021 年 1-5 月新能源车产销量维持高增长，渗透率约 9.4%， 较 2020 年全年渗透率 5.8%提升明显，持续推荐锂电设备龙头先导智能、杭可科技。
【工程机械】1)CME 预测 6 月挖机销量同比下滑 17%，其中国内同比下滑 29%，出 口销量增速 72%，挖机出口销量增速持续超预期;2)三一、徐工、柳工和临工等公司 于受大宗商品涨价、海外疫情等因素上调部分挖掘机产品价格。涨价有助于缓解部分经 销商经营压力。但涨价最终执行情况仍需看市场需求强弱。3)2021 年 1-5 月共销售挖 掘机 20 万台，同比增长 38%;假设 6 月挖机月度销量 2 万台，7-12 月分别维持零增长， 则全年挖机行业销量仍有望近 38 万台，约 15.5%增长。持续看好挖掘机产业链，重点 推荐阿尔法属性强的:三一重工、徐工机械、恒立液压;持续推荐中联重科、浙江鼎力、 建设机械，持续看好艾迪精密。
【光伏/风电】国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案 通知》，推进屋顶分布式光伏。CPIA 召开光伏研讨会、呼吁行业健康发展;硅料价格 有望进入下降通道;预计光伏行业向上拐点显现。光伏设备推荐上机数控、金辰股份、 迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电;风电设备推荐日月股份，关注新强联。
【锂电设备】2021 年 1-5 月新能源车产销量维持高增长，渗透率约 9.4%(5 月单月渗透 率 11.4%)，较 2020 年全年渗透率 5.8%提升明显。持续推荐锂电设备龙头先导智能、 杭可科技。
【检验检测】检验检测行业空间大，中长期增速稳健。推荐华测检测;持续看好广电计 量、安车检测、国检集团、苏试试验。
【消费升级/海外出口】看好线性驱动、全地形车和电踏车等消费升级的需求超预期， 高空作业平台等资本品需求恢复反弹。重点推荐春风动力、乐惠国际、捷昌驱动、浙江 鼎力、巨星科技、金马游乐，关注八方股份、银都股份。
【油服】IEA 预计 2021 年化石能源需求旺盛，继续推荐杰瑞股份，关注中海油服。 【工业气体】6 月第 4 周，液态气体均价为 936 元/吨，同比增长 4%，环比下降 6%，海
外可比公司林德气体超 1 万亿市值。持续看好杭氧股份。 风险提示:1)基建及地产投资低于预期;2)新冠疫情扩散超预期风险。

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关键词：工程机械 工程机 国家能源局 徐工机械 三一重工