天鼎证券退:光伏装机超预期叠加美国通关提速 板块或迎来布局窗口

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　　机构调研数据显示，近期硅料价格已逐渐企稳，各大硅料厂商已在逐渐签单出货，硅片厂保持较高开工率，组件端3月排产环比2月预计还将有10%左右的提升，某龙头反馈3月排产有望达5.5gw以上，各大组件厂均对23年需求预期乐观，目前23年订单覆盖率基本都在50-70%，出货量或超目前指引。后续随着硅料库存增加，3月下旬硅料价格或迎来拐点，有望进一步带动下游需求爆发。
　　国内市场来看，近期国网数据显示，1月国网区域装机11.7gw，测算国内整体新增光伏装机有望达13+GW，同比增长有望达80%，超市场预期，结合22年延期和23年拟并网项目，23年上半年光伏潜在需求至少在60gw以上，22年同期仅为31gw，预计23年国内新增装机130gw+。海外市场也现积极信号，美国海关数据显示，12月进口超4GW，同比增长200%，近期通关也明显提速，各大组件厂对23年美国出货基本都是翻倍增长，23年全球光伏新增需求超预期的可能性较大，预计350-400GW。财通证券认为，目前光伏需求基本面扎实，产业链价格逐步走稳，市场情绪逐渐修复，当前即为光储板块难得布局窗口。

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