私募基金融资是指通过非公共市场的非公开手段定向引入战略投资者。根据我国资本市场的特点,可将私募基金融资分为私募股权融资和私募债券融资两种形式。
私募股权融资,投资方将和项目方按出资比例共享项目的投资收益,并共担风险。对于私募债权融资,项目方按约定利率向投资方定期支付票面利息,而投资方不参于项目方的投资收益分配,投资风险由项目独自承担。 私募基金为封闭式契约型金融产品,投资不同程度地参与所投资企业的监督管理,并将投资方的优势相结合,为项目方的发展带来科学的管理模式、丰富的资本市场运作经验以及市场渠道、品牌资源以及产品创新能力等等;同时,私募基金融资可以为项目的后续发展和项目开发提供持续的资金支持,帮助企业迅速做大做强,实现超常规发展。
私募基金股权顾问将为企业提供包括但不限于以下的工作:整体资本运作方案的策划(企业私募基金融资、改制、上市各阶段的整体规划,根据企业需求,向企业提交《资本运作方案建议书》);对项目方自拟的《项目可行性研究报告》、《融资商务计划书》提出修改意见;综合考虑各种价值评估模型,并结合潜在投资者的评估风格,为项目方的价值评估提供相应的评估报告,充分揭示企业的内在价值,为企业私募基金融资提供科学依据。
为项目方设计私募基金产品和编制相关文件资料;私募融资方案的整体策划和协助实施;为项目方联系并筛选适合的投资方,代理项目方与投资方进行前期接触;审慎调查卖方背景情况及发展现状,安排投资方与项目方接触。
协助或代理项目方进行私募基金产品的推荐和有关商务谈判;帮助项目方引入审计、评估和法律等中介机构、协助或代理项目方与中介机构完成基金产品的协议制作和签署;协助或代理安排基金托管机构与发行机构;协调各相关环节的关系,调控私募基金融资的进度;协助或代理处理与股权变动相关的交割、验资、工商变更注册等事宜。