A股的远见

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A股的远见：（凌鹏）
2017年，在港上市的内房股走出了史诗级别的行情，而A股的住宅开放指数才涨了1.78%，77个开发类地产股只有20家上涨。2017年地产数据良好、行业处于20年大周期的最后一波，棚改、货币化导致量价齐升。当年一个朋友抱怨“A股太卷、想太多，难道就不可以像港股那样看着数据炒股票吗”？但时至今日，不得不佩服A股的远见。A股的住宅开发指数2015年年中就见顶了，对2016年后的“地产第三波”几乎没反应，它似乎早就预见了“这种模式有问题，走不远！
2009年8月A股在一片祥和中突然大跌，当时市场争论的焦点是“经济会不会二次探底”。当年北京一家大型机构动用所有资源，最终得出结论“经济非但不会二次探底，而且会朝着过热的方向行进”。从短周期看，这个结论无疑正确，因为2010年下半年经济就开始过热、通胀起来、央行加息。那一轮中国经济真正见顶是两年后的2011年年中，加速下行、问题频出是2013年以后了。但回头看，周期股或者说周期主导的风格高点就在2009年8月，相对于基本面的股价提前了2—4年。

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关键词：二次探底 时至今日 中国经济 央行加息 基本面

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