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个人理财规划书


规划日期：2009 年 1 月 31 日


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        致客户函
尊敬的冯女士：
您好！
非常荣幸能为您呈上理财规划建议书。本规划书旨在帮助您明确财务需求及目标，协
助您更好地决策。因为您的资料不是特别齐全，比如您先生的年龄、您的学校房产的具体情
况，您考虑换房，房屋的总价、您的女儿国内还是国外上学，您的风险偏好主观测试等，可
能该理财报告不够贴切。而且我们制作是基于现行的经济状况和合理的数据假设，可能与您
的真实情况存在一定误差。对于您的个人状况和财务信息，我们将秉承一贯的职业道德标准，
仅用于做理财规划之用，绝不会外泄给第三人，严格保密。
因为环境与社会是不断变化的，我们的人生也一直在往前发展，相应的财务状况与目
标也会有所调整，所以我们希望与您建立一个长期关系，定期进行回顾与跟踪财务需求及目
标的实现。
祝健康、幸福！


                   理财规划师
                      Vida
                 2 0 10 – 01 – 31


      ...

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关键词：个人理财 理财规划 理财规划师 规划建议 职业道德