保险行业培训资料-中国平安--RFC课程--北京版(PPT134(整理)

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RFC 課程
理財顧問所扮演(bànyǎn)的角色
寶鉅資產管理(guǎnlǐ)股份總經理  張植雄
第一页，共134页。
講師介紹
台灣淡江大學數學系數統組 學士 台灣清華大學統計研究所 財經組 碩士 Jack 基金理財電子報 主編 Mondial-Taiwan 獨立財務顧問 Mondial-Taiwan 營業處經理 寶鉅財產規劃事務所 財務顧問 寶鉅資產管理(guǎnlǐ)公司 總經理 台灣金融研訓院 投資規劃課程講師
第二页，共134页。
保險業務員 v.s. 理財顧問
第三页，共134页。

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