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lightssn 发表于 2024-9-29 11:30:39 |AI写论文

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第 1 章银行个人理财业务概述
第 2 章银行个人理财理论与实务基础
第 3 章金融市场和其他投资市场
第 4 章银行理财产品
第 5 章银行代理理财产品
第 6 章理财顾问服务
第 7 章个人理财业务相关法律法规
第 8 章个人理财业务管理
第 9 章个人理财业务风险管理
第 10 章职业道德和投资者教育

      第一章  银行个人理财业务概述
1.银行个人理财业务的概念和分类
1.1 个人理财概述：个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险
            6
         23
属性，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。
1.2 银行个人理财业务概念：根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，
         89
个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、
         42

资产管理等专业化服务活动。
1.3 银行个人理财业务分类：根据管理运作方式，商业银行个人理财业务可
      37

分为理财顾问服务与综合理财服务两大类；根据客 ...