家庭理财规划

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         案例一  核心家庭多目标规划
一、背景资料
  丈夫吕国雄 32 岁，妻子李玉凤 32 岁，夫妻均为上班族，儿子吕伟哲 2 岁，现就读于小
学二年级。吕先生在一家制造企业担任工程师，当前每月税前工资为       7000 元，李女士任职于
某贸易公司，当前每月税前工资为 4500 元，两人每年都有年终奖金，相当于两个月的工资。
家庭每年支出为：衣、食、住、行分别为    1 万元、 2 万元、 1 万元、 1 万元，教育和娱乐各为
5 千元，医疗 3 千元。目前拥有的资产包括：现金及活期存款     1 万元，定期存款 2 万元，股票
20 万元，自用 100 平方米住房一套，总价值 60 万。家庭负债有：住房贷款余额 20 万元，还
有 15 年才能还清。

二、理财规划建议书
           白手起家——江氏理财公司

理财规划声明
1、薪金制度。本人为诚信理财公司理财经理，工资收入为客户佣金收入，在为客户制定
理财规定方案时按服务内容收取费用。
  2、本人与 ...

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关键词：家庭理财 理财规划 规划建议 贷款余额 定期存款