合规销售百问百答(2021整理)

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个人理财产品合规销售
“百问百答
〞目录第一局部管理制度
方法总那么销售风险管理销售过程
管理销售渠道管理
销售人员管理
宣传路演管理
销售资料管理
销售费用管理
销售内控管理
第二局部品牌客户管理
私人银行
沃德客户
交银理财客户
高净值客户
第三局部产品管理
银行理财产品
〔得利宝〕基金保险国债贵金属券商集合资产管理
方案基金专户信托管理制度
方法总那么个人理财产品销售应当遵循的
根本原那么是什么？
答：①老实守信、勤勉尽责、如实告知。
②公平、公开、公正。
③坚持“4S〞原那么。④保护客户信息。
引自?交通银行个人理财产品合规销售管理暂行
方法?【交银办
〔2021
〕157号】
“4S〞原那么包括哪些内容？
答：“4S〞是指在适宜的地方，由
适宜的客户经理将
适宜的产品销售给
适宜的客户。
引自?交通银行个人理财产品合规销售管理暂行
方法?【交银办
〔2021
〕157号】
销售、代销与代收付的区别
答：销售是指交行将本行开发设计的银行理财产品向客户宣传推介、销售、办理申购、赎回等行为。
代销是指交行接受第三方合作公司委托，代理第三方合作公司将第三方合作公司开发设计的产品向客户 ...

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关键词：银行理财产品 理财产品 个人理财 销售管理 交通银行