家族办公室关于支持分公司全权委托业务的管理办法

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恒天家族办公室关于全权委托业务支持的管理办法
【办法目的】：
1、 体现恒天家族办公室全权委托业务 1+N 的私人银行服务模式。
2、 协助理顾进行全权委托业务客户的投资需求确定、全委方案提交等深度沟通。
3、 协助区域/分公司开展面向全权委托业务客户的各类沙龙、论坛等活动。

【支持范围】：
1、  协助理顾陪同拜访符合本办法要求的全权委托业务潜在客户。
2、  协助理顾共同拜访符合本办法要求的已成交全权委托客户，定期检视全委
   客户的投资需求是否需要更新并提供相关建议和服务。
3、  为符合本办法要求的区域/分公司举办的全委客户沙龙、论坛等活动提供
   现场演讲支持和活动材料的支持。
4、  为符合本办法要求的区域/分公司举办的员工培训提供授课支持。

【申请条件】：
1、  关于家族办公室协助理财顾问全委客户陪同拜访的申请条件：
    理顾提供客户完成的风险测试问卷（纸质版或者微信版）且注册成
    为恒天家族办公室会员；
    理顾提供客户完成的客户信息表（至少完成客户信息表的第一、第
    二部分 – “客户基本信息”和“过往投资状况”）；
    客户 ...

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关键词：管理办法 分公司 办公室 客户信息 投资需求