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理财经理工作年度总结
回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神，实践好党的群众路线教育实践活动，不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下：
一、各项任务指标、学习和工作情况：
1、任务指标
:基金个人任务指标万，完成万，完成率
241%
。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率
226%
。理财客户新增户，完成
111%
。贵金属任务指标万，销售万，完成率
115%
。白金卡任务指标张，完成张，完成率
130%
。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率
206%
。2、学习上：
xx年8月通过了
cfp(
国际金融理财师
)考试，目前已经具备了
afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1)、积极营销新客户。
有一次，一个客户向我咨询我行办
vip卡的条件，
我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向
其介绍了我行的网 ...
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