对于上市公司
资本市场服务介绍
在对上市公司服务方面主要有以下内容:
投行、资本运作:
中信具有全市场实力最强的投行团队,仅上海地区有投行人员超过100名,能胜任任何投行及资本运作任务。如上市后的再融资,兼并重组资产收购等。如最近的宝钢武钢合并,之前的风帆股份的资产注入,都是高难度的资本运作案例。
中信债券及资产证券化业务一直领先于市场,我们可以帮企业以较低利率发行公司债、可转债、可交换债
,及例如营收账
款资产证券化等。
在产业并购基金方面,中信具有强大的资金和资源优势。中信证券可以直接以优先或者夹层,又或者LP形式,参与上市公司产业并购基金。而中信平台上有中信金石,中信资本等投资公司及全市场最大的新三板服务部门。我们以LP或者投顾形式,参与很多地方政府的产业基金。有充分的项目储备,可以给上市公司提供并购标的或者尽调等投顾服务。结合中信投行,在项目成熟后,可以做各种如被上市公司(自己或别的上市公司)收购、新三板挂牌退出的资产证券化服务。
非投行类公司业务:
市值管理。中信具有券商中最大的资产管理团队,管理资产2万亿。市场最早的市值管理者,如最早十多年前的600150中船就
是中信证券 ...


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