2020年12月柜台员工工作总结

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2020 年 12 月柜台员工工作总结
XX 年即将过去，一年的工作即将结束，而新的一年，又要开始。做为一名柜台
员工，在 XX 年里迎来了公司本年度最重要的一项工作――恒生 2.0 系统上线。
当然，这一年中也还有些其他的工作收获，现就将这一年的工作情况做如下工
作总结：
XX 年上半年，响应总公司“全能柜员”的号召，要求柜台人员做到对开立资金账
户、股东账户、销户、撤指转托管、三方存管、资金取款等所有业务的熟悉和
掌握，实现一名柜员可以办理所有柜台业务的能力。在这期间，我与郝静波对
之前单独负责的业务做了充分的交流与沟通，将彼此的业务做了补充，重点是
让我对开立资金开户、撤指转托管、佣金修改等方面的业务做到熟悉和掌握。
XX 年四月，总部提出了柜台系统升级的计划，将原恒生 1.0 系统升级到现今普
遍使用的恒生 2.0 系统，并将该项目列为今年公司发展的重中之重。升级分两
个阶段进行，第一阶段实现资金账户与股东账户一站式开立，弃用原股东账户
开户使用的新意系统;第二阶段六月份后进行，实现所有账户的开户、销户、撤
指转托管、创业板开通等业务，做成集所有业务于一体的系统。
系统升级的第 ...

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关键词：工作总结 系统升级 第二阶段 公司发展 三方存管