三一重工：被错杀的高成长性行业龙头

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中信证券（600030）(600030)分析师发表研究报告,预计公司未来几年仍将可保持30％-50％的高速发展态势,此次股价调整正好提供了较好的买入机会,继续维持其"买入"的评级。  　　分析师指出,目前公司的挖掘机毛利率约25％-28％,预计未来几年公司的挖掘机将保持50％左右的高增长,且毛利率将不断提升。同时,公司的混凝土机械空间也很大,2010年有望再度超出市场预期,分析师依然认为短期和中长期混凝土机械存在很大空间。此外,汽车起重机也有望实现突破,目前该块业务仍属于集团公司,预计2010年有望装入股份公司,这将为股份公司带来新的利润增长点。
　　从长期来看,分析师判断通过技术进步、市场培育、份额提高及开拓海外市场,将令公司混凝土机械、履带吊、零部件等业务保持20％或30％以上的增长。而挖掘机、汽车起重机（拟装入）两大产品由于市场空间广阔,仍可保持数年的50％以上的高增长。分析师再度调高公司2010年及2011年盈利预测,由此前的每股收益2元及2.45元分别调高至2.2元及2.85元（含挖掘机,但不包含收购起重机和搅拌车资产）。公司的估值水平也明显低于中长期增速水平,考虑到公司的资产注入预期,分析师认为,此估值已明显低估,属于市场短期被错杀的典型品种,提高其目标价至55-60元。

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关键词：三一重工 高成长 成长性 混凝土机械 股份公司