希腊债务的十一个“第一”

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一、希腊第一只向国际发行的可转换债券

1999年6月，希腊国家银行推出5年期7.5亿美元可转换债券，这是希腊第一只向国际发行的可转换债券。簿记行是美林和瑞银华宝德威。该债券由希腊国家银行900万普通股支持，强制买回保障期为3年。

二、希腊金融机构第一只英镑计价次级债券

2006年10月下旬，希腊国家银行发行10年期3.75亿英镑不可赎一级债券。牵头行包括巴克莱资本、JP摩根和美林。其中，美林是该债券的设计顾问行。这是希腊金融机构第一只英镑计价的次级债券。

三、希腊银行业第一只一级资本债券

2002年11月，阿尔法信贷集团发行2亿欧元一级资本10年不可赎永久债券。担保方是阿尔法银行。联合簿记行是瑞士信贷第一波士顿和摩根士丹利。该债券有30%出售给了国际投资者。英国、伊比利亚半岛国家以及瑞士是主要国际需求。该债券是希腊银行业第一只一级资本债券，名义上的发行人是一个在泽西岛注册的特殊目的机构。

四、希腊第一只担保债券

2008年7月18日，阿尔法银行宣布发行5年期10亿欧元担保债券。安排行是巴克莱资本。该资产担保债券由阿尔法资产担保债券有限公司发行，这是一家在英国注册的特殊目的机构。该债券担保方是阿尔法银行。这是希腊第一只担保债券，担保资产池中的资产是希腊居民抵押贷款。

五、希腊银行发行的第一只高级浮动利率债券

2006年4月，EFG Hellas股份有限公司折价发行5年期5亿欧洲美元债券，担保方是欧银耳嘎斯银行。联合簿记行是美国银行、野村证券和瑞士联合银行。该债券是希腊银行发行的第一笔高级浮动利率债券17%的发行量卖给了亚洲投资者，其他国际买家主要来自英国、爱尔兰、德国和法国。

六、希腊第一笔用消费信贷担保的循环贷款

希腊著名电器零售商Kotsovolos是希腊第一家推出消费信贷的企业。当时，应收账款支持型贷款比较少见。1999年9月中下旬，该企业推出该类浮动利率贷款，用于对消费信贷进行再融资，偿还希腊国内银行发放的消费应收账款支持型贷款，将资产转移到新的贷款中。安排行是东京三菱银行和比雷埃夫斯初级银行，后者于2001年被马尔芬投资集团收购，改名为马尔芬银行。

七、希腊政府期限长度第一的主权债券

2007年3月初，希腊政府发行50年期10亿欧元主权债券。簿记行是高盛，联合牵头行包括阿尔法银行、EFG Hellas和希腊国家银行。这是希腊政府发行的最长期限债券。

八、希腊政府的第一个ABS项目

2000年，希腊政府对CDLF未来10年股息证券化。这笔业务的安排行法国巴黎国民银行、德意志银行、EFG欧洲银行、美林和希腊国家银行国际有限公司。2005年11月，希腊政府重构了它的第一笔证券化项目，收回了资产池中的部分资产。安排行是JP摩根。

九、希腊第一笔RMBS项目

希腊第一笔RMBS项目是希腊Aspis Bank在2003年底发起的。2003年11月，由荷兰银行和希腊国家银行国际部牵头，Aspis Bank旗下的拜占庭金融股份有限公司发行2.5亿欧元债券。

十、希腊私人部门第一笔非MBS项目

希腊欧银耳嘎斯银行也在2005年6月份准备对该行的信用卡应收账款实施资产证券化，这是希腊私人部门第一笔以信用卡应收账款作为资产的证券化项目。该项目同时也是该国私人部门的第一笔非MBS项目。该国第一个非MBS项目是一个天使基金推出的。

十一、希腊第一笔消费信贷证券化项目

Daneion 2007-1是希腊第一个对消费信贷进行证券化的项目，它出现于2007年11月中下旬。牵头行包括花旗集团、美林和EFG欧洲银行。资产池中包括汽车信贷、分期偿还个人信贷和循环贷款等3类贷款。

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关键词：希腊债务 浮动利率债券 股份有限公司 东京三菱银行 可转换债券 阿尔法 巴克莱 普通股 银行业 希腊