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雷达卡
1. ERP系统概述
企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是一套用于整合和管理企业日常运营活动的综合性软件系统。它广泛应用于会计核算、采购管理、项目执行、风险管理、合规控制以及供应链运作等多个核心业务领域。完整的ERP解决方案通常还包含企业绩效管理功能，支持企业在财务规划、预算编制、预测分析和业绩报告方面实现高效协同。
ERP系统的核心优势在于将多个独立的业务流程进行集成，促进数据在不同部门之间的无缝流转。通过统一采集来自各业务系统的交易数据，系统能够避免信息重复录入，并借助“单一数据源”的机制保障数据的一致性与准确性。
ERP系统的主要构成模块
- 进销存管理模块
- 订单管理模块
- 财务结算系统模块
- 仓储与配送发货模块
- 客户服务管理系统
- 生产管理模块
- 设备管理模块
- 协同办公平台
- 权限控制模块
- 其他辅助功能（如后台配置、营销工具、系统运维等）
2. ERP整体业务流程图示
3. 基础信息设置
3.1 计量单位配置
路径：进销存管理 → 计量单位
3.2 商品类别设定
3.3 商品基本信息维护
商品编号需确保唯一性。商品来源分为以下三种类型：
- 外购：从外部供应商采购 → 自动生成物料需求清单
- 自产：企业内部生产 → 触发加工单生成
- 外协加工：委托第三方工厂制造 → 同样生成加工单
所有商品资料均支持批量导入操作。
3.4 产品结构清单（BOM）管理
路径：生产模块 → 产品结构清单
在下达生产任务前，必须完成以下准备工作：
- 商品分类定义
- 商品基础信息录入（含BOM表）
- 产品结构清单建立
BOM表主要用于描述原材料构成，而产品结构清单则体现成品与其组成材料之间的逻辑关系，如下图所示：
操作示例：从商品信息中选择半成品“主机”，再依次添加配件如电源、机箱、内存条等组件。
3.5 工序管理配置
路径：生产模块 → 工序管理
若需对生产过程进行精细化追踪，则必须在此模块中录入工序数据；否则可跳过此步骤。
第一步：新增部门信息
路径：人力资源 → 部门管理
3.6 产品结构清单绑定工序流程
第一步：新增工序
第二步：为各工序分配所需材料
完成上述操作后，主板相关工序即成功建立。注意：外购类物料无需设置生产工序。
3.7 客户与供应商信息管理
本节用于维护客户及供应商的基本档案信息。
第一步：创建客户分类
路径：客户供应商 → 往来单位分类
第二步：新增客户资料
路径：客户供应商 → 客户资料
可根据需要勾选对应角色：
- 仅勾选“客户”：赋予客户权限
- 仅勾选“供应商”：赋予供应商权限
3.7.1 使用Excel批量导入客户信息
当客户数量较多时，推荐使用Excel模板进行批量导入。
操作流程：
- 进入导入界面 → 下载并填写Excel模板
- 选择客户资料文件上传
注意事项：在导入过程中，请务必勾选需要导入的字段，否则可能导致导入失败。
3.8 仓库基础信息管理
路径：进销存管理 → 仓库管理
操作说明：
- 新增仓库信息，并指定专属仓库管理员（每位管理员负责一个仓库）
- 设置默认仓库后，成品出库时可自动带入该仓库，但需重新登录系统方可生效
3.9 组织架构中的部门设置
组织结构划分应细化至具体生产车间，以便于后续对各车间的生产进度进行跟踪与管理。
3.10 员工档案信息录入
3.11 销售业务流程说明
销售管理包含两种典型流程：
流程一：
采购订单入库 → 形成库存 → 创建销售订单 → 销售出库 → 收款处理 → 对账结算
流程二：
创建销售订单后触发：
- 下达生产计划（由销售跟单人员发起）
- 启动采购计划（同样由销售跟单推动）
- 直接出库（在销售订单中勾选“直接出库”选项）
3.12 销售订单处理
路径：进销存管理 → 销售订单
- 订单编号由系统自动生成，生成规则支持自定义调整
- 前置条件：若选择“直接出库”，必须确保库存中有足够数量
操作流程：
创建销售订单（勾选“直接出库”）→ 自动生成销售出库单
3.13 销售订单出库操作
路径：进销存管理 → 销售订单出库
操作步骤：
- 弹出商品选择窗口时，注意左侧复选框需打勾确认
- 新增销售订单出库记录（出库单编号系统自动生成，允许修改）
- 关联订单：仅显示当前尚未完全出库的销售订单（已全部出库的不可选）
- 修改商品明细：可调整出库数量，但不得超过可用库存量
- 点击“保存”即完成出库操作
完成后可查看对应的“销售收款单”信息。
3.14 销售收款单处理
注意事项：若在出库环节已勾选“直接收款”，则此处无需重复执行收款操作。
本次应收金额 = 订单总金额 - 已收金额
操作步骤：
- 新增销售收款单
- 在明细列表中选择所有未结清的单据
- 确认并完成收款单提交
3.15 销售退货处理
当出现商品质量问题或错发货物等情况时，支持发起销售退回流程。
3.16 销售对账单管理
路径：进销存管理 → 销售对账单
对账类型说明：
- 订单对账：依据销售订单数量进行核对，包含尚未出库的订单数量
- 出库对账：根据实际已完成出库的数量进行统计，未出库部分不计入
3.17 生产业务管理模块
主要涵盖以下功能子模块：
- 生产计划制定
- 加工单生成与管理
- 领料单处理
- 验收单记录
- 生产入库操作
工序进度查询
在进行生产管理操作前，必须完成基础信息的录入工作，包括：计量单位、商品资料、结构清单以及工序设置。
生产入库流程
-
产品结构清单
- 配置成品，由多个配件组成
- 定义相关工序
- 根据销售订单进行订单跟单，并下达相应的生产任务。
- 制定生产计划，执行MRP运算以生成生产建议，进而推动采购业务并形成采购清单。
- 依据采购清单发起采购申请，手动推荐供应商后下达采购订单，完成原材料的采购及入库操作。
- 生成生产计划，下达加工单，随后进行领料、验收，最终实现生产成品入库。
3.18 采购管理业务流程
标准流程为：采购申请单 → 采购订单 → 采购入库 → 采购付款单
- 第一步：填写采购申请单
系统默认展示近一个月内的采购申请记录。用户可通过设定查询日期范围来筛选所需信息。流水号由系统自动生成。
- 第二步：创建采购订单
采购订单代表企业与供应商之间签订的购货协议，可视为订货合同。注意：请勿勾选“直接付款”选项。
- 第三步：添加采购订单明细
采购明细数据来源包括：采购申请单、生产计划单或手工新增。
若勾选“直接入库”，则系统将从采购订单自动生成库存记录。
- 第四步：新增采购付款单
注意事项：
- 双击选择商品，再次双击可取消选择。
- 原价取自商品信息中预设的价格，支持手动修改。
- 成本价采用加权平均单价计算方式：即当前库存总金额除以当前库存总数量。
- 默认折扣为1，表示不打折。
3.19 库存管理
模块来源：进销存管理系统
所有会影响仓库库存数量的操作均需纳入库存管理体系，主要包括：
- 其他入库
- 库存调拨
- 其他出库
- 商品组装
- 库存盘点
- 商品拆分
商品入库操作步骤
第一步：填写“其他入库”单
商品录入支持三种方式：
- 手工逐条添加
- 扫码快速入库
- 从基本资料中选择已有商品
注意事项：
- 确保采购单价准确无误。
- 成本价使用加权平均法计算：库存总金额 ÷ 当前库存总量。
3.20 库存盘点
京公网安备 11010802022788号
