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今年以来，光纤行业迎来涨价潮，呈现出“产品量价齐升”的景气态势。
5月6日，英伟达与康宁联合宣布达成多年商业与技术合作，康宁计划把其在美国的光连接制造能力提升至原来的10倍，同时将本土光纤产能扩大50%以上。7日，光纤概念高开，通鼎互联涨停，特发信息（000070.SZ）、太辰光（300570.SZ）、飞凯材料（300398.SZ）、罗博特科（300757.SZ）、长飞光纤（601869.SH，06869.HK）跟涨。
《中国经营报》记者注意到，当前全市场给光纤板块的定价，完全锚定了“AI算力需求彻底改写行业强周期宿命”的核心叙事，比如长飞光纤在回答投资者提问时表示，AI 算力建设带来的数据中心互联、光模块需求增长，是本轮行业需求增长的核心驱动力之一。
然而，在过去20多年里，光纤行业的每一轮涨价都会引发全行业扩产，最终几乎陷入产能过剩、价格战亏损的循环。那么，在本轮行业扩产潮中，AI需求能否打破这个周期宿命？
“这一轮周期和之前的节奏不太一样。”行业分析机构Omdia光通信高级首席分析师吕名扬告诉记者，过去的20年里很少在部署期间就规划好光纤整个容量全部用完之后的场景，“而现在AI的需求节奏远超预期，大家现在开始按照光纤作为基础单位去规划容量的”。
根据国际电信联盟（ITU-T）标准，光纤依据其色散特性、衰减性能和弯曲耐受性主要分为七类，其中G.651为多模光纤，其余（如G.652/G.653/G.654等）为单模光纤，且G.652至G.657均有多个子类（如G.652.A/B/C/D、G.657.A1/A2等）。
而普通大众对光纤的熟知莫过于在办理家庭宽带的时候，事实上以往光纤产品主要服务于电信运营商网络建设，包括光纤到户（FTTH）、4G/5G通信网络以及骨干传输网络等场景。
需要指出的是，G.652D是所有G.652级别中指标最严格的、兼容性好，是FTTH和接入网的常见选择；G.657则具有优异的耐弯曲特性，适用于数据中心机柜内、楼道配线盒等空间设定或可能间隙弯折的场景。
根据东兴证券的统计数据，2025年美国康宁公司在全球光纤市场中的份额为19.5%，我国的长飞光纤、中天科技、亨通光电、烽火通信位居全球第二、三、四、五的位置，市场份额分别为14.6%、11.4%、11.2%和10.2%。
可以说，中国光纤厂商占据了近一半的全球市场份额。据中国海关总署的统计数据，仅今年2月，中国光纤出口额达7.9亿元，相比去年同期大幅增长126.8%。3月，中国光纤光缆出口额为2.45亿美元，同比增长263.84%，光纤光缆出口均价为76.11美元/千克，同比增长204.32%。2026年4月的最新出口数据虽未在官方渠道（如海关总署官网）直接公布，但《4月光纤光缆海关数据点评》披露：4月光纤出口量达4109吨，环比增长52%，创历史新高，出口金额持续攀升。
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