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雷达卡
近日，AI产业链迎来多重重磅信号。美团发布首个在五万卡国产算力集群上完成全流程训练与推理的万亿参数模型LongCat-2.0，近期开源，训练与推理成本均低于全球其他万亿参数模型，标志着国产算力从“可用”迈入“好用”阶段。Anthropic与亚马逊重新达成协议，计费方式从按计算小时改为按Token收费，AI商业模式从“卖算力”向“卖Token”转型。OpenAI发现可将推理成本减半的新方法。MLCC方面，三星电机预计与美国大型CSP签订AI服务器MLCC中长期保量合同，系首次CSP绕过组装厂直接锁定上游元器件供应，验证AI产业链供需紧张格局。美股核电龙头警告美部分地区最早明年可能停电，AI算力电力需求激增。
分析指出，国产算力支撑万亿参数大模型训练+AI商业模式向Token转型+CSP直接锁定MLCC长协，AI产业链从算力到元器件全面升级。据了解，创业板人工智能ETF招商(159243)覆盖AI硬件、AI应用、AI软件全产业链，光模块龙头含量高，管理费率仅0.15%/年，是布局AI产业浪潮的低成本核心工具。
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