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雷达卡
核心摘要： 昨日市场缩量寻底，高位补跌，情绪破防。存储是科技独苗（三星业绩暴增18倍，高盛大幅上调闪迪目标价），超节点（交换机/连接器）成为重要轮动方向。英伟达否认延期传闻，亚马逊上调ASIC服务器出货预期。创新药BD交易额破千亿美元。猪价时隔四个月重回10元关口。低位方向（医药、卫星）轮动中回踩是低吸点。
【宏观】
中国海军：7月6日12时01分，1艘战略核潜艇成功发射潜射战略导弹，准确落入预定海域。
韩国央行：提示杠杆ETF风险，韩国开始害怕杠杆风险。
特朗普：称股市将迎来大涨。
荷兰：外贸与发展合作大臣将于7月7日抵达中国，与商务部部长王文涛会晤。
台风“美莎克”：影响广西，国家防总将防汛应急响应提升至二级。
相关ETF： A500ETF(560610)
【人工智能 & 算力】
英伟达延期传闻：盘前传出SemiAnalysis称Kyber NVL144机架因PCB背板制造难题延期超12个月至2028年。替代方案NVL72x2遭CSP（云服务提供商）反对而取消，4芯片版Rubin Ultra被砍。英伟达回应：路线图保持不变。
亚马逊AWS（亚马逊云服务）：已将Q3 ASIC（专用集成电路）服务器出货量预测较原计划上调20%-30%。
AI大模型调用量：据OpenRouter数据，上周全球AI大模型总调用量46.7万亿Token，中国23.45万亿Token（环比+15%），连续十周全球第一。
博通与苹果：同意将技术合作扩展至2031年。
建滔涨价函：盘前发布，高开被砸。
圣泉：7月13日起上调PPO（聚苯醚）等系列产品价格，涨幅15%-20%。
科威尔：7月15日起电源价格上调5%-10%。
腾讯混元Hy3：正式发布，Agent能力提升，定价进一步降低。
西门子能源：卖方称业绩/产能/订单指引乐观。
相关ETF： 云计算ETF(159890)、创业板人工智能ETF(159243)、科创创业50ETF(588300)、软件ETF(159899)
【半导体】
三星：周二发布Q2业绩，管理层称“半导体业务启动40年来的累计利润，还不及今年一年的利润”。SK海力士周五发布。
高盛：将闪迪目标价从1200美元上调至2200美元；将西部数据目标价从400美元上调至650美元。
存储：超预期，勉强收在开盘价上方，海外科技独苗。
相关ETF： 半导体设备ETF(561980)、科创创业50ETF(588300)
【机器人】
2026世界机器人大会：将于8月19日至23日召开。2025年我国人形机器人出货量占全球90%。今年1-5月机器人规上企业营收突破900亿元，同比增长26.9%。
宇树科技：上交所官网信息显示，科创板IPO于7月2日注册生效，拟募资42.02亿元。
相关ETF： 机器人ETF(560770)
【消费电子】
PC经销商表示零部件和整机价格已处于极端高位，且未来还要涨价，DIY装机市场和配件价格每天都在剧烈波动。
华强北存储市场行情回升，内存条和固态硬盘价格有所上涨。
相关ETF： 消费电子ETF(159779)
【养殖】
猪价迎来一轮短期强势反弹，时隔四个月重新站上10元/公斤关口。据中国养猪网数据，全国外三元生猪均价从6月26日的9.47元/公斤攀升至7月6日的11.06元/公斤，近10天累计上涨16.8%。
相关ETF： 畜牧养殖ETF(516670)
【医药】
2026年1-6月，中国创新药BD（商业发展）交易总金额已达1036亿美元，同比增长48%。
相关ETF： 生物科技ETF(159849)、医疗器械ETF(159898)、沪港深医药ETF(517990)
【策略观察】
市场表现：昨日成交3.09万亿，缩量913亿。缩量寻底，外围稳定但市场破防，指数波动与外围绑定较深。
板块与题材：
高位补跌：各种补跌，杭电没超预期跌停。存储超预期，勉强收在开盘价上方，海外科技独苗。
超节点：今日最强方向，核心为交换机和连接器，作为重要轮动方向考虑。
液冷：除本身逻辑外，短期有谷歌大会预期。
医药：冲高回落，轮动性质，不要连着拉。
卫星：轮动板块回踩是低吸点。
养殖：猪价重回10元关口，关注持续性。
操作思路：
关注三星业绩反馈及外围走势。
存储是当前最确定的业绩方向。
超节点（交换机/连接器）作为新轮动方向关注。
低位轮动（医药、卫星、养殖）回踩可低吸。
相关ETF： 半导体设备ETF(561980)、机器人ETF(560770)、畜牧养殖ETF(516670)、卫星ETF(159218)、生物科技ETF(159849)、医疗器械ETF(159898)
风险提示： 以上内容仅为市场信息汇总，不构成任何投资建议。提及个股及ETF仅供分析参考，不做推荐。市场有风险，投资需谨慎。
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