泓川证券｜光储龙头将全线提价5%至15%

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上周五，沪指、深成指均跌逾1%，创业板指跌0.49%，两市成交量较前一交易日明显放量。通信板块逆势领涨，MLCC概念盘中拉升，电力板块活跃，闽东电力3连板。农林牧渔、有色金属等重挫。
　　1.6T光模块站上光博会C位 订单排至明年
　　据科创板日报消息，第27届中国国际光电博览会上，1.6T光模块从去年样机看点变成今年高速展区默认主角。多家头部厂商表示订单已排至明年，全年需求预测由年初约1000万只大幅上调至2500万只以上。
　　与此同时，美国FCC最终规则正式刊载，中际旭创、新易盛、天孚通信等光模块企业均未进入限制名单，有分析认为，此前极端悲观假设基本落空。
　　中泰证券研报指出，光模块仍是当前业绩兑现最充分的环节，产业有望继续受益于AI算力扩张、速率升级与网络架构演进三重驱动，行业景气仍处上行周期。
　　中际旭创：公司是全球规模领先的光互连解决方案供应商之一，1.6T产品已量产出货，部分客户订单排至2027年。
　　新易盛：1.6T和800G光模块产品是公司今年交付的主力产品。公司称，结合目前的客户需求指引及订单等情况，预计行业景气度持续高位。
　　工信部印发“人工智能+软件”专项行动方案AI应用落地加速
　　工信部近日印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》，提出到2028年软件和信息技术服务业智能化水平显著提升，培育一批高水平智能编程工具和智能开发平台，推广应用覆盖2万家规模以上软件企业，累计组织实施100项软件企业智能化技改项目。
　　银河证券研报指出，AI应用端有望迎来价值重估拐点，产业重心正从模型竞赛转向落地交付，软件企业智能化升级将打开增量市场空间，建议关注智能体软件、AI编程工具及行业解决方案方向。

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关键词：解决方案 人工智能 规模以上 闽东电力 电力板块