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从多家A股消费电子公司半年度业绩说明会释放的信息来看，行业正逐步摆脱手机、PC等传统业务依赖，加速向AI算力、机器人、AI眼镜等赛道布局。算力赛道上，多家公司借技术攻坚、扩产及并购，加码算力整机、液冷散热等核心环节，多款产品预计下半年批量生产。此外，依托精密制造的优势，不少公司加码布局折叠屏材料、AI可穿戴等新业务，多线培育增长新动能。
AI算力建设提速叠加AI端侧硬件迭代，正持续打开消费电子行业增长空间。近期，从多家A股消费电子公司半年度业绩说明会释放的信息来看，行业正逐步摆脱手机、PC等传统业务依赖，加速向AI算力、机器人、AI眼镜等赛道布局。
算力赛道上，多家公司借技术攻坚、扩产及并购，加码算力整机、液冷散热等核心环节，多款产品预计下半年批量生产。此外，依托精密制造的优势，不少公司加码布局折叠屏材料、AI可穿戴、汽车电子、机器人零部件等新业务，多线培育增长新动能，并有望持续兑现业绩。
超节点、液冷服务器进入量产期
当前，算力整机与服务器赛道迎来集中兑现期，在下游云厂商AI资本开支加码的背景下，行业整体订单、出货量持续增长，产业链订单产能落地节奏加快。
在近期召开的业绩说明会上，多家消费电子公司就算力相关产品的出货情况作出回应，普遍对业务发展前景持乐观态度，同时透露了产品量产节点与出货规划。
华勤技术超节点、交换机等核心产品正在快速起量。公司介绍称：超节点产品第三季度开始批量出货，预计下半年收入将超过100亿元；交换机的市场份额有望迅速提升，全年营收规模约为60亿元，将实现倍增。
光弘科技的墨西哥、越南等海外基地以其独特的地缘优势，为海外客户提供各类算力服务器、数据中心组件的制造服务。公司透露，液冷服务器相关业务已进入生产阶段，根据项目推进计划，将于四季度实现批量制造，公司在惠州大亚湾和深圳坪山基地都规划了专用场地与产线。
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