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目 录
投资要点 ............................................ 4
1. 公司概况：重组后变身五矿集团稀土整合平台 ............................. 5
2. 近期拟资产注入彰显集团雄厚实力 ........................ 5
3. 五矿集团为矿业霸主 ............................................... 7
4. 稀土行业：政策密集期支撑价格 ............................................ 9
4.1 供给端：中国是核心供给力量 ........................................... 9
4.2 私采盗采是供给端面临的顽症 .................................. 9
4.3 政策管制的重点应该在南方中重稀土 ............................... 10
4.4 需求端：汽车需求支撑，风电疲弱 .................................................... 11
4.5 “政策市”窗口现，有望支撑价格上涨 ............................................. 13
5. 投资思路梳理 ....................................................... 14
5.1 稀土集团资源摸底 .............................................. 14
5.2 稀土公司到底如何估值 .............................................................. 17
6. 财务分析 .................................................. 18
7. 盈利预测及评级 ................................... 19
8. 不确定性分析 ........................................... 20
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