电子信息行业报告-中投080108

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1、半导体行业周期指标探底，投资时机显现........................... 6
1.1 半导体行业≠电子信息行业....................................................................................................................6
1.2 全球半导体增长：需要新的驱动因素....................................................................................................7
1.3 半导体设备先行指标B/B 继续探底，显现机会....................................................................................8
2、电子信息行业重点子行业分析.................................... 10
2.1 液晶面板-消费模式升级换代为其提供广阔的空间..............................................................10
2.1.1 TFT-LCD 面板需求分析...............................................................................................................10
2.1.2 TFT-LCD 面板供给增长将远低于需求增长...............................................................................11
2.1.3 全球TFT-LCD 面板行业在未来两年将进一步集中..................................................................12
2.2 触摸屏—将成为未来手机、计算机输入新模式...................................................................12
2.2.1 全球触摸屏需求分析..................................................................................................................12
2.2.2 触摸屏分类及厂商情况..............................................................................................................15
2.3 半导体照明-节能环保、照明革命的绿色产业.....................................................................16
2.3.1 半导体照明相对于传统光源具有节能、环保、寿命长优势..................................................16
2.3.2 LED 照明未来替代日光灯将显现其节能和环保的天生优势...................................................17
2.3.4 全球LED 市场分析......................................................................................................................18
2.3.5 全球LED 厂商分布......................................................................................................................19
2.3.6 中国国内LED 市场、厂商分布分析..........................................................................................20
2.4 覆铜板（CCL）与PCB 板-电子信息产业的载体...................................................................21
2.4.1 PCB 行业周期与半导体产业周期相关性分析...........................................................................21
2.4.2 覆铜板(CCL)相对下游印刷电路板（PCB）高度集中..............................................................21
2.4.3 覆铜板(CCL)、印刷电路板（PCB）全球市场规模与增长......................................................22
2.5 射频识别（RFID）-广阔的成长空间.......................................................................................26
2.5.1 RFID 行业需求旺盛，行业景气度高.........................................................................................26
2.5.2 国内RFID 产业在国家政策的推进下，年复合增长率33%以上.............................................27
2.6 镍氢电池-能源紧缺、环保压力下的汽车新动力源............................................................28
2.6.1 混合动力汽车（HEV）工作原理简介........................................................................................28
2.6.2 HEV 为将来相当长时间里最可行、最经济、最环保的汽车...................................................29
2.6.3 HEV 成倍增长将打开镍氢电池用泡沫镍的需求更广阔空间...................................................32
2.7 半导体分立器件行业-长周期稳步增长行业............................................................................33
2.7.1 功率器件具有不可替代性..........................................................................................................33
2.7.2 中国功率器件市场分析..............................................................................................................33
2.7.3 中国大陆广阔的市场吸引国际功率分立厂商转移生产线......................................................34
2.7.4 三大需求领域仍然是推动功率器件发展的驱动力..................................................................35
2.8 ATM-受益于国内银行卡消费需求的快速增长..........................................................................36
2.8.1 国内ATM 市场继续以高于全球的速度增长..............................................................................36
2.8.2 我国ATM 需求缺口依然很大，未来3 年市场空间依然广阔..................................................36
2.8.3 国内ATM 市场中各主要生产厂商市场分布情况......................................................................37
2.9 机顶盒为模拟电视转向数字电视不可或缺的桥梁.................................................................38

2.9.1 数字电视及机顶盒基本技术简要说明......................................................................................38
2.9.2 国内数字电视渗透率远落后于世界平均水平，市场空间广阔..............................................39
2.9.3 数字电视渗透率的加速提高将给机顶盒产业带来新一轮增长..............................................41
2.9.4 国际机顶盒市场状况及未来市场容量预测..............................................................................43
3、电子信息行业投资主题与重点公司分析............................ 44
3.1 行业投资主题....................................................................................................................................44
3.2 重点公司点评....................................................................................................................................45
3.2.1 航天信息-特殊的行业模式成就龙头地位................................................................................45
3.2.2 *ST 东方A-受益于TFT 产业景气发展周期..............................................................................46
3.2.3 远望谷-最有可能爆发性增长的RFID 高科技公司..................................................................47
3.2.4 华东科技-国内触摸屏行业的先行者........................................................................................47
3.2.5 生益科技-向高端CCL 进军的国内龙头....................................................................................48
3.2.6 法拉电子-薄膜电容器行业龙头，初现“隐形冠军”的风采................................................48
3.2.7 力元新材-受益于未来汽车驱动新动力源成长的广阔前景....................................................49
3.2.8 S*ST 天颐-未来一年内可能成为半导体照明领域的领先者...................................................49
3.2.9 同洲电子-数字电视与机顶盒产业加速发展的受益者............................................................50
3.2.10 广电运通-国内ATM 产业龙头，受益国内银行采购加速......................................................50
3.2.11 莱宝高科-募集资金项目的投产进度决定公司未来的业绩..................................................51
3.2.12 华微电子-国内半导体分立器件龙头地位完全确立..............................................................51
4、综合看，三个外部因素对行业影响低于预期........................ 52
4.1 新所得税法的正式实行对电子行业公司的影响.....................................................................52
4.1.1 投资者无需过多担心其对公司核心竞争力构成重大影响......................................................52
4.1.2 所得税新法实行对电子行业及公司影响的应对......................................................................53
4.2 人民币升值预期对电子信息行业的影响...................................................................................53
4.2.1 人民币升值对我国电子信息产业影响......................................................................................53
4.2.2 电子信息产业公司应对人民币升值的建议以及投资建议......................................................53
4.3 即将推出的创业板彰显国家长期支持科技创新.....................................................................54

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2008-1-9 16:30:00 上传

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