高端医疗服务行业投资策略分析_高端医疗行业投资

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高端医疗服务行业投资策略分析_高端医疗行业投资

       由于国务院40号文的发布医疗体系将会发生大变革。从现有的医疗体系来看,公立医院占据主导地位。市场化引入社会资本会带来公立医院性质的变化,即从事业单位转为企业单位。在政府兜底网的前提下,变化最大的将是二级医院。预计将会有大量的二级医院被民营资本收购。三甲医院由于承担的职能较多,不会过快地民营化。高端医疗会以新建为主。

       医疗体系大变动会带来两类投资机会,第一是像凤凰医疗一样通过托管综合性医院收取服务费和获得药品供应链服务的权利;第二是从医院产业链的薄弱环节外包服务中获得收益。由于第一种模式对于管理的要求很高,在企业家水平不足时是不太可能快速复制,那么我们就应该把重点放在第二类投资机会上。直接收购医院或者新建医院的方式介入医疗产业其实是并不被看好的，一方面是因为成本的问题，另一方面是因为没有新意。但如果能特色化地满足医疗需求的企业,如整形美容医院、养老保健医院等,仍建议积极关注。

       医疗主体的性质变化带来追求利益方式的改变。药占比的下降是大势所趋,诊疗费用的提高是必然趋势。跨国药企的去超国民待遇和专利药到期会给国内药企带来替代的机会,但宏观看,在大蛋糕增长速度放缓的情况下,抢蛋糕的行为是何等的激烈和凶险?因此药品是结构性机会。医疗产业及其相关的器械行业则不同,存在的是成长性机会。

       投资策略:关于投资应该重点关注医疗器械和医疗服务行业,医院的暴利部分大都在医疗器械和医疗服务这两个方面，所以投资的方向是在医疗产业链中独特性较高、规模效应明显、具有先发优势的企业。建议关注:冠昊生物、尚荣医疗、嘉事堂、达安基因、西陇化工、阳普医疗、九安医疗。

       风险提示:公立医院改革力度低于预期;财政的卫生投入增速下降。

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