论坛币福利【想成为牛人必看|阅读版】20150313

终于等到楼主更新了，好高兴

今天二楼怎么没有内容呢？楼主对下周银行股有啥看法？

调研对象：002104  恒宝股份

调研机构：多家机构调研

市值：131.9亿

逻辑要点：公司未来将借助Mpos产品实施转型计划，通过银行和第三方收单机构推广mpos器具，逐步搭建气统一的交易结算平台，建立一定规模的客户群体，借助ERP、积分服务等分享增值服务，从而增加商户对器具的粘性，以云服务增强系统的不可替代性，深度挖掘大数据，争取把中小商户运营数据的价值最大化。公司计划在加快增强自身研发力量的同时，也不排除对外寻找合适的标的企业，以便快速实施转型计划。主要产品方面，公司预计其金融IC卡产品在2015年依然会有不错的增速；通讯SIM卡则以4G卡居多，毛利率有所提高；SWP移动支付卡在2015年主要取决中移动的推进速度；税控盘2015年是增长叫多的一年，公司已经获得20万只盘的订单，随着营改增市场的持续放开，未来的税控盘市场值得期待；居民健康卡随着在全国推广，今年有望取得放量发行。

调研对象：002049  同方国芯

调研机构：多家机构调研

市值：210.7亿

逻辑要点：公司特种集成电路业务近几年保持了快速增长，在保持现有业务正常发展的同时，公司加大了在可编程器件产品方面的投入，成立同创国芯公司，专门从事通信领域产品的研发生产，已经与中兴科技等公司合作，在国家核高基专项的支持下开展了产品开发工作，目前进展顺利，预计今年会有产品完成开发。公司预计今年金融支付类的银行卡、健康卡和UKEY产品都可能会有批量出货。今年SIM卡的量可能不会增长很多，但高端产品（4G和JAVA）的比重还会提高，毛利率也会提高。公司在NFC芯片方面有不少技术和产品的积累，目前的重点技术方案是SWP-SIM方案和全卡方案，双界面产品保持小批量出货。目前的市场还是没有形成主流的技术方案。公司的SWP-SIM方案和全卡方案产品都已经开发完成，正在运营商方面进行相关的测试工作。公司居民健康卡业务目前做了很多试点，占据着重要的市场地位。公司目前的计划，一是继续扩大试点范围，其次是在试点地区加大推广力度。按照目前的相关规定，公司实施股权激励需要履行一系列的行政审批流程，周期比较长而且可能还有不少限制。

调研对象：300028  金亚科技

调研机构：多家机构调研

市值：70.44 亿

逻辑要点：公司对天象互动的并购完成后，公司未来形成三大板块业务布局：游戏+虚拟运营商+消费电子。近期，公司正在通过控股鸣鹤鸣和，来实现收购世界级电子竞技赛事WCA永久举办方的银川圣地股权。收购完成后公司将拥有电子竞技赛事举办通路，以及与国内知名的电视游戏频道GTV合作的游戏发行渠道深度结合，并通过致家视游的电视游戏平台“家魔方”切入电视游戏领域。公司在游戏的产业布局上，快速发展和变化，正逐步从硬件制造商转变为虚拟运营商和互联网内容提供商。公司在结构产业链上，正积极发展游戏产业链和泛家庭互联网硬件产业链，完善泛家庭互联网的布局。

调研对象：300383  光环新网

调研机构：多家机构调研

市值：79.88 亿

逻辑要点：公司主要经营IDC、ISP业务，属于互联网行业中的基础服务提供商。公司同时经营ISP和IDC业务在行业内形成了独特的成本优势和资源互补优势。公司拥有3000余家忠诚度极高的优质客户。公司上海数据中心项目已经进入前期建设阶段，目前主要以电力改造项目为主。项目将采取分模块建设的方式，分批投产，争取年内可以有部分机柜投入使用。公司目前较大的电子商务客户有当当网、卓越亚马逊、凡客诚品等。公司也在研发自己的云主机、云存储等IaaS运营服务类云计算产品，通过前期的测试阶段。同时也在不断调整自己的云计算产品，也不排除通过寻找合作伙伴的方式加速推动公司云计算业务的发展。公司目前正在研发IAAS平台，目前已为部分客户提供云主机等相关服务。短期内，公司的主要收入还将是IDC收入，未来随着云计算行业的发展及公司云计算技术的成熟，云计算服务也有望成为公司的主要收入之一。

调研对象：000669金鸿能源

调研机构：多家机构调研

市值：154.5 亿

逻辑要点：公司14年气量大概有6亿方左右。15年气量主要是看张家口地区，张家口地区对于我们公司来说还属于市场开发期，增长的幅度会比较大。公司沙河线项目目前在收尾阶段，沙河气量申请的是3个亿，计划一期是1亿方。公司计划在未来两三年主要还是依托现有长输管道向周边延伸，并在现有区域之外寻找并购机会，同时尝试向上游做一些延伸。资金需求来说因非公开资金的注入对我们资金需求有很大的帮助，公司也会有多渠道的融资。我们的负债率在增发完之后已经下降到50%以下。

（来源华泰荣超）

onedragon007 发表于 2015-3-13 21:33
今天二楼怎么没有内容呢？楼主对下周银行股有啥看法？

个人观点，会有一个缓慢推升过程

调研对象：002514  宝馨科技

调研机构： 1家机构调研

市值：51.24 亿

逻辑要点：两次股权转让后，公司股权结构基本稳定。管理层方面，宝馨的日常管理仍主由总经理朱永福负责，陈东作为大股东，除参与公司整体战略制定，未来两年主要精力仍然在友智科技。友智主导产品烟气流量监测仪，相较传统单点式测量仪，精度大幅提升（误差由20%左右降低到1.5%左右），该产品已于2014年2月拿到环保产品认证（行业唯一），成为环保部流量司重点推广产品之一。从目前项目接单情况来看，友智今年实现对赌业绩完全没有风险，搭乘环保东风，2015年业绩有望超预期。公司去年9月通过收购+增资的形式控股上海阿帕尼。目前，公司高压电极锅炉项目推广顺利，订单需求旺盛，预计上海阿帕尼2015年的业绩将对上市公司业绩产生积极的影响。公司传统钣金业务近几年受下游行业波动，利润有一定的萎缩，但仍能贡献相对稳定的现金流。控股上海阿帕尼后，预计对原有业务会有比较强的拉动作用。未来，公司也将继续通过其他新业务的布局，实现由低端钣金加工向高端装备制造业领域转型。

调研对象：300146  汤臣倍健

调研机构：多家机构调研

市值：237.8 亿

逻辑要点：公司于2014年起不再把门店数量作为销售中心及经销商的主要考核目标而是更加关注渠道经营的深度。公司未来将在佰嘉及线上业务公司试点推广合伙人制度探索激励机制。公司于2014年推出异动健康管理品牌并将在2015归入线上业务公司统一运营。公司参股深圳倍泰以切入可穿戴设备及健康管理，主要是考虑到其在可穿戴设备研发、生产、销售、服务方面的完整产业链，与公司现有品牌及未来新项目能够形成协同效应。2014年底公司发起健康产业投资基金，目前已逐步开展相关投资工作。包括基因测序、移动医疗、医疗服务等在内的新兴领域。

调研对象：002268  卫士通

调研机构：多家机构调研

市值：190.7 亿

逻辑要点：目前，安全手机主要应用于公务员领域，公司与中国移动在此方面有所合作。公司于2014年完成了盛安、瑞通、嘉微的资本整合，为弥补公司在软件开发、移动终端安全和芯片等方面的短板提供了很好的基础。司的信息安全产品储备有VPN、主机监控、防火墙等。公司IPSec VPN安全网关属于网络安全数据传输领域，是公司自主研发的新一代IPSec VPN系列产品。公司新型电力纵向加密认证装置系统采用新型硬件架构-多核网络处理器并支持双通道，硬件平台完全自主化，有效地降低了产品成本，提高了产品质量，现已形成了高端、中端、低端、微型全系列产品。公司已完成高端、中端和低端金融数据密码机、服务器密码机、高性能签名验证服务器等满足不同金融业务系统要求的系列产品，并获取国家主管部门的产品资质。公司是网安子集团重要的成员单位，同时具有全国性的营销网络与服务体系。未来，公司将加强北京与地方分支机构的互动。

调研对象：300140  启源装备

调研机构：多家调研机构

市值：52.34 亿

逻辑要点：公司于今年2月份发表公告，收购六合天融100%股份。六合天融主营业务为脱硫脱硝工程、环境效能信息监测设备开发制造及运营。六合天融具备脱硫脱硝工程领域的优质资源，较公司原有业务利润较高，对公司盈利能力提升明显。公司脱硝催化剂项目由子公司启源大荣实施，随着国家对环保重视程度及治理力度的不断加大，脱硝催化剂市场前景良好，需求空间大，主要原材料将由目前的进口转为在国内寻找可替代的供应商，启源大荣主要材料国产化后，成本优势将显现。随着国内脱硝催化剂市场竞争加剧，将不断淘汰技术落后产能，对于具备技术优势的公司更加有利。公司特种气体电子材料项目由子公司启源领先引入研发技术团队实施，其中产能为锗烷年产量10吨，砷烷及磷烷年产量各30吨。主要应用于光伏、LED及大规模集成电路等制造领域，产品在国内尚属空白，市场前景较好，目前项目仍处于建设后期。公司目前处于重大资产重组进展期，公司对股权激励计划早有考虑，会在适当时间推出。

调研对象：300328  宜安科技

调研机构：多家机构调研

市值： 53.3亿

逻辑要点：公司液态金属的主要原料是锆。目前已有一项与中科院合作的液态金属专利正在应用中，有5个实用新型专利已授权，还有7个发明专利在申请中。公司与众多知名科研院校建立的产学研合作关系；其完整的产业链条覆盖了精密压铸行业的整条工序流程，可以为客户提供不同的定制服务。公司液态金属在3C产品上有卡托，转轴等。公司作为行业内较早进行液态金属研发的企业之一，不仅具备成熟的小件液态金属产品的生产能力，而且也具备大块成型产品的生产能力,公司计划在未来会积极开拓手机中框市场。2014年11月，公司收到中国食品药品检定研究院关于公司生产的可降解镁骨内固定螺钉的接收检验回执，这是公司生物可降解医用镁合金项目的重大突破。目前，中国食品药品检定研究院正在审查公司报送的可降解镁骨内固定螺钉相关申报材料。公司消费电子方面已成功进入了华为、联想、三星、小米、OPPO、VIVO等多家国内外知名客户的供应链，汽车方面公司与TKP、特斯拉、HBA、TRW等国际知名客户已开展合作。

thaNKS A LOT